Medienbruchfreie Datenerhebung Als Broker sind Sie für die Informationsbeschaffung in einigen Bereichen stark auf die Mitwirkung Ihrer KMU-Kunden angewiesen. Die strukturierte und zentrale Datenerhebung/-pflege ist deshalb ein wichtiges Element unserer Software. Bisher hatten Sie zwei Optionen: Ab sofort verfügen Sie über eine weitere Option, welche die Option 2 in vielen Fällen obsolet machen wird: Das […]
Software-Update 1.11.1 – Leistungsübersicht MF Flotte, Optimierungen in der Sparte SV und weitere Konfigurationen
Leistungsübersicht MF Flotte Mit diesem neuen Export vergleichen Sie den Versicherungsschutz der verschiedenen Fahrzeugkategorien per Mausklick und die Differenzen werden automatisch visuell hervorgehoben: Der Export erfolgt wie gewohnt über den Beratungskompass: Der neue Export wurde in die Standard Reporting-Vorlage «Vollständig» integriert und steht Ihnen zusätzlich als Reporting-Baustein zur Verfügung. Optimierungen in der Sparte Sachversicherung Folgende […]
BVG-Kennzahlen 2017 – 2022
BVG-Kennzahlen und Versionen In der Zwischenzeit haben wir die Kennzahlen der Jahre 2017 – 2020 importiert. Mit wenigen Ausnahmen stehen Ihnen demnach die vollständigen Daten der Jahre 2017 – 2022 von 30 Vorsorgeeinrichtungen zur Verfügung. Die importierten Daten sind als «Version 1» gekennzeichnet: Sind ausnahmsweise Korrekturen an spezifischen Kennzahlen einzelner Jahre erforderlich, werden wir diese […]
BVG Deckungskonzept – Rückgewähr von Einkäufen beim Vorversicherer
Ab sofort können Sie auch den Versicherungsschutz für Einkäufe beim Vorversicherer verlangen/abbilden: Diese Option steht für neu erfasste Prozesse und Policen zur Verfügung. Wie der Einkaufsschutz standardmässig gemäss Vorsorgereglement geregelt ist, finden Sie bezogen auf die Anbieter mit analysierten Vorsorgereglementen innerhalb der Fachdaten (2. Register):
Software-Update 1.11.0 – Schnittstellenerweiterung mit BAYO
Seit dem Update 1.10.0 werden Kundendaten über die Verwaltungssoftware synchronisiert und situativ SSO (Single Sign-on) genutzt. Mittlerweile konnte das bereits damals angekündigte Automatisierungsziel erreicht werden. Die erweiterte Schnittstelle führt zu folgendem Hauptnutzen: Auf den Punkt gebracht: Der sich ergänzende Nutzen der beiden Lösungen wurde ideal aufeinander abgestimmt. Schauen Sie selbst: Für die seit 2021 bestehende Integrationen mit […]
BVG Deckungskonzept – Kinder- und Waisenrenten
Ab sofort können Sie bei Kinder- und Waisenrenten auch die Anspruchsdauer abbilden: Diese Option steht für neu erfasste Prozesse und Policen zur Verfügung.
Software-Update 1.10.17 – BVG-Fachdaten / Sparte Sachversicherung
BVG-Kennzahlen per 31.12.2022 Die neuen Kennzahlen von 30 Vorsorgeeinrichtungen stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung. Aktualisierung der BVG-Fachdaten in Policen und Prozessen Das Aktualisierungsbedürfnis schätzen wir wie folgt ein: Beim Einstieg in einen Prozess oder eine Police werden Sie jeweils darauf hingewiesen, wenn aktuellere Daten verfügbar sind: Zusätzlich zur Aktualisierung pro Prozess/Police haben wir für […]
Software-Update 1.10.16 – Austrittsinformation und diverse Weiterentwicklungen
Neuer Export: Austrittsinformation Unterstützen Sie Ihre KMU-Kunden bei der Erfüllung ihrer Informationspflichten als Arbeitgeber. Der Inhalt wird automatisch an die individuellen Gegebenheiten der selektierten Policen angepasst: Die Entwicklung einer Austrittsinformation gründet auf einen im Usermeeting 2022 geäusserten Kundenwunsch. Bei der inhaltlichen Gestaltung haben wir weit verbreitete Vorlagen konsultiert, letztlich aber hohe Anteile eigener Überlegungen integriert, […]
Software-Update 1.10.15 – BVG-Serviceausbau
Umfassende BVG-Fachdaten Ab sofort stehen Ihnen von 29 Vorsorgeeinrichtungen zur Verfügung. Wir beziehen die Daten von der Weibel Hess & Partner AG (WHP), die seit vielen Jahren für ihren Pensionskassenvergleich bekannt ist (www.pensionskassenvergleich.ch). Mit Freude sind wir damit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zukunftsperspektive eingegangen, die nach unserer Überzeugung ganz im Interesse sowohl unserer Kunden als […]
Software-Update 1.10.14 – Noch mehr Individualisierung bei Exports
Exports Vergleich KTG, UVG, UVG-Z – Nachkommastellen bei Prämiensätzen Standardmässig werden die Prämiensätze aus Gründen der Lesbarkeit seit Jahren mit nur 2 Nachkommastellen angezeigt (ohne Präzisionsverlust bei der Berechnung). Neu können Sie den Standard Ihren Bedürfnissen entsprechend in den Einstellungen definieren: Dieser Standard kann in den einzelnen Exports situativ übersteuert werden: Exports rund um Aufgaben […]