BVG-Serviceausbau 2.0
Wie in unserem Update vom 14.04.2023 angekündigt, nutzen wir die Kennzahlen nun auch für BVG-Factsheets. Darüber hinaus wird das Funktionsspektrum im BVG mit folgenden Neuerungen ausgebaut:
- Abbildung von BVG-Wahlplänen
- Vergleichsmöglichkeit der Deckungskapitalien für weiterzugebende Renten
- Vereinfachte Datenerfassung im Vergleich
- Zentrale Inhaltskonfiguration pro Mandant
BVG-Factsheets
Mit oder ohne Anzeige der Durchschnittswerte? 3, 4, oder 5 Jahre in die Vergangenheit? Ihr Entscheid:
Das Netzdiagramm oben vermittelt eine grobe Übersicht. Die Diagramme unten zeigen mehr Details sowie die Entwicklung auf der Zeitachse.
Factsheets können auch direkt in den Policenauszug integriert werden:
Die Generierung der Factsheets erfordert Zugriff auf die BVG-Fachdaten (Lizenzierung).
BVG-Wahlpläne
Trotz Kollektivprinzip beim Alterssparen eine Wahl zu haben, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Deshalb werden jetzt auch Wahlpläne unterstützt.
Diese aktivieren Sie pro Personengruppe:
Der Rest ist selbsterklärend:
Deckungskapitalien der weiterzugebenden Renten
Der Mehrwert besteht vor allem darin, dass Sie auch im BVG anspruchsvolle Geschäftsfälle ohne parallele Prozesse/Vorlagen abwickeln können.
Sie können frei entscheiden, ob Sie das Rentnerschicksal in diesem Detaillierungsgrad von Anfang an (Bedarf) oder erst im späteren Verlauf (Vergleich) ins Spiel bringen.
Vereinfachte Datenerfassung im Vergleich
Neu können Sie Daten von einer Offerte in eine andere kopieren:
Zentrale Inhaltskonfiguration pro Mandant (Individualisierung)
Ab sofort können Sie auch im BVG zentral festlegen, welche der umfassenden Daten verwendet respektive wo angezeigt werden sollen. Damit ersparen Sie sich repetitive Tätigkeiten im Alltag.
VAG-Revision – Offenlegung der Entschädigung
Gerne unterstützten wir Sie dabei, Ihren Informationspflichten nachzukommen. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, in allen 23 Versicherungsbranchen Ihre Courtagesätze je Versicherer zentral zu erfassen:
Ausserdem können unter «Weiteres» beliebige Informationen zum Versicherer erfasst werden.
Diese Daten werden als Initialwerte in Ihre Prozesse übernommen (Ergänzende Offertangaben pro Offerte) und in den Exports Vergleich aufgeführt.
Flexible Steuerung von Benachrichtigungen
Klare Aufgaben-, Verantwortungs- und Kompetenzenzuteilungen tragen massgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Typische Bedürfnisse in diesem Zusammenhang sind:
- Aufgabenteilung während dem Prozess
- Zuständigkeitswechsel aus organisatorischen oder personellen Gründen
- Verantwortlichkeiten auf Teamebene
Seit Februar 2021 existieren diverse Möglichkeiten, den daraus resultierenden Bedürfnissen gerecht zu werden.
Ab sofort können Sie Adressaten von Benachrichtigungen (E-Mails) jederzeit ändern. Navigieren Sie dazu in die jeweilige Offertanfrage:
Wollen Sie den Empfänger von Benachrichtigungen flächendeckend ändern, nutzen Sie einfach die Aktion «Mehrere bearbeiten».
Dashboard – Neues Register «Unvollständige Policen«
Dieses Register mit der damit verbundenen Exportmöglichkeit ist vor allem nützlich, um sich eine Übersicht über (mögliche) Pendenzen und damit allenfalls verbundenes Bereinigungspotenzial zu machen: