Leistungsübersicht MF Flotte
Mit diesem neuen Export vergleichen Sie den Versicherungsschutz der verschiedenen Fahrzeugkategorien per Mausklick und die Differenzen werden automatisch visuell hervorgehoben:
Der Export erfolgt wie gewohnt über den Beratungskompass:
Der neue Export wurde in die Standard Reporting-Vorlage «Vollständig» integriert und steht Ihnen zusätzlich als Reporting-Baustein zur Verfügung.
Optimierungen in der Sparte Sachversicherung
Folgende Anpassungen sind Ergebnis des Erfahrungsaustauschs mit unseren Kunden vom 15.06.2023 in der Sparte Sachversicherung (Sparte SV):
Phase Vergleich, Ergänzender Versicherungsschutz
Ab sofort wird der Ist-Zustand aus der verknüpften Police auch in der Phase Vergleich eingeblendet:
Im Vergleich werden bewusst ausschliesslich die Themen angezeigt, die bei der Offertanfrage auch verlangt wurden. Besteht situativ das Bedürfnis ergänzende Themen anzuzeigen, steht Ihnen die mit dem Update 1.10.17 auch in der Sparte SV ausgerollte Funktion «Thema hinzufügen» zur Verfügung.
Notiz pro Thema
Manchmal geht’s in der Praxis schlicht nicht ohne, deshalb steht Ihnen das Notizfeld nun auch pro Thema zur Verfügung:
Reporting – noch mehr Bausteine
Noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer individuellen Reports mit folgenden Bausteinen:
Die Inhalte werden in Ihrem Erscheinungsbild ausgegeben:
Export «Policenauszug» – weitere Konfigurationsmöglichkeit
Beinhalten Policen Themen ohne Deckungsaussagen, können diese für den Export optional ausgeblendet werden:
Export «Historisierte Aufgaben und Prozesse» – weitere Konfigurationsmöglichkeit
Entscheiden Sie optional, welche Versicherungsbranchen Sie exportieren möchten:
Policen- und Prozess-Identifikation
Die bestehenden Datenfelder können neu auch direkt innerhalb von Policen und Prozessen erfasst und gepflegt werden:
