Updates

Mit dieser Sortierungsfunktion können Sie die neue Offerte des bestehenden Versicherers beim Export direkt neben dem Ist-Zustand anzeigen lassen:

User mit Administratorenberechtigung können auch für diese Funktion die favorisierte Standardauswahl in den Einstellungen konfigurieren.

Maximale Individualisierbarkeit bei der Nutzung des Themenspektrums

Manchmal möchte man ein einzelnes Thema hinzufügen, das in der über 600 Themen umfassenden Fachdatenbank zwar verfügbar ist, im einzelnen Prozess oder der einzelnen Police aber fehlt. Die neue Funktion ermöglicht Ihnen genau das ab sofort:

Abruf deckungsspezifischer Marktvergleiche aus Prozessen und Policen

Die im Dezember 2020 neu eingeführte Funktion erfreut sich grosser Beliebtheit. Ab sofort können Sie die Informationen nicht nur aus dem Hauptmenü Produktvergleich, sondern auch direkt aus Policen und Prozessen abrufen. So kann bspw. auf einfache Weise die Eignung/Aktualität einer bestehenden Police mit Blick auf die im Markt standardmässig erhältlichen Deckungen überprüft werden.

Optionaler Verzicht auf E-Mail-Versand bei Nutzung der Funktionen «Bedarf anpassen» und «Korrektur anfordern»

Das Bedürfnis nach dieser Funktion hat sich in Ausnahmesituationen des praktischen Alltags herauskristallisiert.

Beispiel für «Korrektur anfordern» ohne E-Mail

Ein Versicherer übermittelt eine Offerte ausserhalb der Applikation, nachdem er die Offertabgabe über die Applikation bereits abgelehnt hatte. (Ziel: Änderung des im Pop-up Offerten gesperrten Status «Offertabsage»).

Beispiel für «Bedarf anpassen» ohne E-Mail

Mitten in einem Vergleich fällt auf, dass eine einzelne Leistung nicht angefordert wurde, die aber offeriert worden ist und möglichst einfach in den Vergleich aufgenommen werden soll. (Ziel: Leistung im Vergleich hinzufügen, ohne über Offertrückzug und Neuübermittlung einer Offertanfrage gehen zu müssen).

Dieses Bedürfnis kann in den Sparten Personenversicherung (fehlende Leistung wie bspw. Vaterschaftsgeld) und Sachversicherung (fehlende Inventargruppe wie bspw. Geldwerte und Valoren) entstehen. In der Sparte Vermögensversicherung besteht hinsichtlich Nutzung des Themenkatalogs unabhängig der Ausgestaltung der Offertanfrage vollständige Freiheit.

Automatisierte Berechnung der Fälligkeit

Die Fälligkeit wird neu mittels Ableitung aus dem Vertragsablauf-Datum vorgeschlagen.

Integration in Ihre Verwaltungssoftware

Mit grosser Freude verkünden wir einen weiteren grossen Meilenstein durch die Integration in die Lösungen mehrerer AnbieterInnen:

Gemeinsam setzen wir uns für durchgängige applikationsübergreifende Prozesse ein. Die Integration ist je nach AnbieterIn bereits erfolgt oder in den kommenden Wochen vorgesehen.

In einem ersten Schritt erfolgt die Datensynchronisierung auf Ebene der Kundendaten (Stammdaten). Weitere Automatisierungen sind geplant.

Selbstverständlich ermöglicht unsere API auch die Integration mit anderen AnbieterInnen.

Export nach Microsoft Word / Corporate Design

Aus unserer Software werden 51 verschiedene Dokumente erstellt.

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Outputs sowohl als PDF als auch als Word Dokument mit eigenem Styling zu erstellen. Dadurch unterstützten wir Ihre Individualität neu auch in optischer Hinsicht.

Mit der Exportmöglichkeit in ein editierbares Format haben wir auch die Basis zur komfortablen Nutzung einer einzigartigen Reportingfunktion gelegt, die wir im 2. Quartal 2021 für Sie entwickeln.

Optimierung der Produkteauswahl

Die Menge der analysierten Produkte nimmt stetig zu. Um Ihnen die Suche zu vereinfachen, wurde die Funktionalität für die Produkteauswahl optimiert und an allen Stellen (Produktvergleich, Police, Prozess, Ansicht Versicherer) vereinheitlicht:

Das Auswahlfeld beinhaltet eine Suchfunktion und die Sortierung der Produkte erfolgt nach Datum (neueste Produkte oben).

Policen Modalitäten

Die Bezeichnung für die Policen-Nummer wurde angepasst auf «Policen-/Vertrags-Nr.» und neu verfügen Sie über ein Bemerkungsfeld.

Wir empfehlen Ihnen das Bemerkungsfeld zurückhaltend zu gebrauchen, da diese Informationen eingeschränkt nutz- und wiederverwendbar sind.