Empfehlungen und Bemerkungen im Vergleich
Neu verfügen Sie in der Prozessphase Vergleich über ein eigenständiges Textfeld für Empfehlungen:
Benutzer mit Administratorenberechtigung können für diese Textfelder in der Phase Vergleich und das Textfeld in der Kombi-Übersicht in den Einstellungen Standardformulierungen hinterlegen:
Die Standardformulierung wird in alle Vergleiche übernommen, bleibt aber pro Vergleich editierbar.
Export Vergleich – Darstellungsoptimierung im Word
Die Darstellung des Exports im Word wurde bezogen auf die Spaltenbreiten innerhalb der verschiedenen Tabellen optimiert und stärker an die PDF-Outputs angeglichen.
Kommunikationsprozess – Anwendbarkeit der Aktion «Korrektur anfordern»
In der Praxis hat sich das Bedürfnis herausgestellt, den Kommunikationsprozess auch nach Erhalt der Offerte aber vor der Policierungsphase für den Austausch mit den Versicherern zu benutzen. Zu diesem Zeitpunkt lautet der Status «Offerte erhalten» oder «Vergleich pendent».
Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, wurde die Aktion umbenannt in «Nachricht/Korrekturanforderung» und deren Anwendbarkeit ausgeweitet. Sie kann nun für jegliche Nachrichten in dieser Kommunikationsphase verwendet werden.
Wenn die im Vergleich erfassten Daten beibehalten werden können, steht Ihnen die betreffende Aktion zur Auswahl:
In der Sparte Sachversicherung wird die Aktion «Daten behalten» nicht angeboten, da sie potenziell Konflikte zu allfälligen vom Versicherer erfassten/aktualisierten Daten verursachen würde.
Policenauszug – Vervollständigung der Exports
Der Export für die Branchen MF Flotten und Einzel wird zwischenzeitlich unterstützt. Die fehlenden Exports für die sieben Versicherungsbranchen der Sparte Sachversicherung folgen zeitnahe. Danach stehen die Exports flächendeckend in allen 23 Versicherungsbranchen zur Verfügung.
