Updates

Gewünschte Offertsprache

Mit diesem Datenfeld können Sie neuerdings die Sprache definieren, in der Sie die Offerte vom Versicherer ausgestellt haben möchten:

Firmenstatus

Mit diesem Datenfeld kann ab sofort der Firmenstatus deklariert werden:

Die Auswahl wird auch im digitalen Kundenformular angezeigt, so dass der Status direkt vom Versicherungsnehmer gepflegt werden kann.

Beschleunigte Geschäftsfallabwicklung auf Basis bestehender Policen

Bedarfsanalyse – erweiterte Datenübernahme aus verknüpfter Police

Ist ein Prozess mit einer Police (Ist-Zustand) verknüpft, kann der Bedarf im neuen Prozess seit jeher aus der Police übernommen werden. Bezogen auf die Daten zu einzelnen Themen (je nach Branche einziges Register oder 2. Register), war die Übernahme bisher auf die Bedarfsaktivierung beschränkt:

Ab sofort besteht die Möglichkeit, situativ über die zu übernehmenden Daten zu entscheiden:

Diese Aktion vereinfacht und beschleunigt Offertanfragen, die sich weitestgehend oder vollständig an der bestehenden Police orientierten.

Vergleich – Aktion «Ist-Zustand 1 : 1 kopieren»

Liegt die neue Offerte des bestehenden Versicherers vor, können Sie Daten aus der bestehenden Police in bestimmten Versicherungsbranchen 1 : 1 kopieren. Die Aktion ist dann verfügbar, wenn sie aus Business-Sicht für sinnvoll eingeschätzt wurde, ohne potenziell unerwünschtes Verhalten zu provozieren (wie bspw. in der Sparte Sachversicherung, wo die Aktion Angaben des Versicherers konkurrenzieren könnte).

Steht die Aktion zur Verfügung, wird sie aktiv angeboten, sobald sich der Status auf «Offerte erhalten» befindet:

Kopiert werden alle Daten aus dem Ist-Zustand, mit Ausnahme der Jahresprämie:

Diverse Optimierungen in der Sparte Sachversicherung

Export Inventar – Gruppierung nach Standort

Beim Export kann entschieden werden, ob (wie bisher) nach Inventargruppen oder neu nach Standort gruppiert werden soll:

Erfassung/Änderung von Inventarpositionen

Das Formular wurde übersichtlicher gestaltet:

Ausserdem wird mittels Tooltip angezeigt, welche Datenfelder ausschliesslich für den internen Gebrauch sind:

Ergänzender Versicherungsschutz – Anzeige von Daten aus dem Ist-Zustand

Informationen aus der bestehenden Police zu Selbstbehältern und Notizen auf Gruppenebene werden in der Prozessphase Bedarf nun vollständig angezeigt:

Vergleich – Informationen über Abweichungen zum Ist-Zustand

Um die Beratung zu unterstützten, werden Abweichungen zum Ist-Zustand neuerdings visuell hervorgehoben:

Der Hinweis wird je Inventargruppe gemacht, wenn neu eine Gefahr versichert werden soll, gegen die in der bestehenden Police bisher keine einzige Position versichert war.

Visuelle Hervorhebung von Versicherern mit Produktanalysen bei Offertanfragen

Ab sofort sehen Sie auch innerhalb des Pop-ups «Offertanfrage», bei welchen Versicherern Produktanalysen verfügbar sind:

Übersichtlichere Auswahllisten

Die Auswahl für den Start neuer Prozesse, die Abbildung neuer Policen sowie das Einfügen neuer Reportingbausteine wurde übersichtlicher gestaltet:

Neuer Reporting-Baustein «Policenauszüge einer Versicherungsbranche»

Neu können Sie Policenauszüge einzelner Versicherungsbranchen in Ihre Reports integrieren:

Export Versicherungsübersicht – Darstellung «komprimiert»

Beim Export kann entschieden werden, ob die Darstellung (wie bisher) analog Beratungskompass erfolgen soll, oder in einer komprimierten Variante:

Wir empfehlen Ihnen, die neue Variante einfach mal auszuprobieren.

Buttons «Zusammenfassung erstellen»

Die Buttons sowie die sich darin befindenden Exportmöglichkeiten werden ab sofort erst angezeigt, wenn die betreffenden Exports inhaltlich auch verfügbar sind:

Aufgrund wertvoller Kundenrückmeldungen wurden folgende Anpassungen am Inventar vorgenommen:

Temporäres Dritteigentum (ER)

Diese neue Inventarposition steht ab sofort innerhalb einer neuen Inventargruppe zur Verfügung. Die Inventarposition wird ergänzend zur bestehenden Inventarposition «Temporäres Dritteigentum» innerhalb der Inventargruppe «Waren und Einrichtungen» geführt.

Begründung:

• Eine Umfrage hat ergeben, dass die meisten Versicherer das temporäre Dritteigentum auf Erstes Risiko erfassen.
• Zwei Inventarpositionen sind erforderlich, um bei der Abbildung ausreichend Flexibilität zu gewährleisten.
• Die separate Inventargruppe ist erforderlich, um beim Total der Inventargruppe eine Vermischung zwischen ER- und VW-Summen und damit potenziell verbundene Fehlinterpretationen zu vermeiden.

Geldwerte in Zirkulation (Beraubung)

Diese Inventarposition war bisher Teil der Inventargruppe «Geldwerte Valoren»:

Ab sofort wird die Inventarposition innerhalb einer eigenständigen Inventargruppe geführt:

Um Redundanzen zu vermeiden, wurde die bisherige Inventarposition gelöscht. Bestehende Daten bleiben davon unberührt.

Die Aufführung in der separaten Inventargruppe bietet den Vorteil, dass die Versicherungssumme der Geldwerte in Zirkulation im Total für Geldwerte und Valoren nicht berücksichtigt wird, und so allfällige Fehlinterpretationen bzgl. der versicherten Summe vermieden werden.