Ab sofort können Sie auch den Versicherungsschutz für Einkäufe beim Vorversicherer verlangen/abbilden:
Diese Option steht für neu erfasste Prozesse und Policen zur Verfügung.
Wie der Einkaufsschutz standardmässig gemäss Vorsorgereglement geregelt ist, finden Sie bezogen auf die Anbieter mit analysierten Vorsorgereglementen innerhalb der Fachdaten (2. Register):
Umfassende BVG-Fachdaten
Ab sofort stehen Ihnen von 29 Vorsorgeeinrichtungen
zur Verfügung. Wir beziehen die Daten von der Weibel Hess & Partner AG (WHP), die seit vielen Jahren für ihren Pensionskassenvergleich bekannt ist (www.pensionskassenvergleich.ch). Mit Freude sind wir damit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zukunftsperspektive eingegangen, die nach unserer Überzeugung ganz im Interesse sowohl unserer Kunden als auch unserer Partner (BVG-Versicherer/Vorsorgeeinrichtungen) ist.
Beim Update haben wir einmal mehr darauf fokussiert, einen möglichst hohen und wiederkehrenden Nutzen von Januar bis Dezember zu stiften. So werden Ihnen die Fachdaten in unterschiedlichen Beratungssituationen dienlich sein, wie zum Beispiel:
BVG – Datenaktualität
Es werden ausschliesslich Daten aus revidierten Geschäftsberichten abgebildet (aktuell per Stichtag 31.12.2021).
Bei Bedarf können die wichtigsten Kennzahlen bspw. vor dem Kundengespräch pro Prozess oder Police aktualisiert werden:
Oder – sobald mehr als einmal genutzt schon lohnenswert – auch zentral pro Versicherer:
Allfällige beim Versicherer erfasste Daten werden automatisch in Policen und Prozessen übernommen, sofern der Stichtag aktueller ist als derjenige alternativer Quellen. Generell wird sich der Programmcode auch künftig darum kümmern, dass Sie – unabhängig der Quelle – die jeweils aktuellsten Kennzahlen nutzen (bspw. bei systemseitigem Update der Kennzahlen per neuem Stichtag).
Für jede im System verfügbare Vorsorgeeinrichtung können Sie bei Bedarf – die Lizenzierung des Bausteins «Eigene Produkte» vorausgesetzt – eigene Produkte erfassen. So können bspw. eigene Daten für regionale Partner einfach, effizient und nachhaltig gepflegt werden.
Sobald verfügbar, werden wir die Kennzahlen per Stichtag 31.12.2022 releasen. Danach planen wir mit einer jährlichen Aktualisierung der Daten.
BVG – Factsheets
Wir freuen uns riesig darauf, die umfassenden Daten zusätzlich für ansprechende Visualisierungen zu nutzen, beispielsweise in Form von Factsheets, die Ihnen den Alltag weiter erleichtern. Bitte haben Sie dafür etwas Geduld, denn unser Fokus wird in den nächsten Monaten auf andere Themen gerichtet.
Sparte Sachversicherung – Inventarpositionen erfassen
Um die optionale Datenaufnahme auf Papier weiter zu vereinfachen, haben wir im Export Inventar die Spalte «Versicherungssumme in CHF» auch in der Tabelle «Existierende Inventarpositionen» hinzugefügt:
Gebäude mit Versicherungspflicht bei der kantonalen Gebäudeversicherung
Was für Profis klar ist, muss es für Sachversicherungs-Leihen noch lange nicht sein. Deshalb haben wir für Klarheit gesorgt, indem die Grundgefahren bei betreffenden Inventarpositionen automatisch als versichert gekennzeichnet werden. Hier am Beispiel Sachdeckung:
Übersicht Personenversicherungen (PV-Übersicht) neu inkl. BVG
Ab sofort umfasst die PV-Übersicht auch das BVG. Zusammen mit dem KTG, UVG und UVG-Z verfügen Sie über eine vollständige und vor allem automatisierte Zusammenfassung der Personenversicherungen Ihrer KMU-Kunden.
PDF Vergleich – Neustrukturierung der Informationen zu den Angeboten
Die Auflistung allfälliger ergänzender Informationen zu den Angeboten wurde neu strukturiert und sieht in der Maximalvariante wie folgt aus:
Wie im Vorfeld angekündigt, ist unser Instrument ab sofort auch in der Beruflichen Vorsorge (BVG) einsatzbereit. Der Prozess ist – wie in allen 15 Branchen – sowohl geeignet für die Abwicklung von Ausschreibungen und Vergleiche, als auch für die alltäglicheren Aufgaben wie Vertragsmutationen, Erneuerungen oder Neuabschlüsse.
Bei der Ausgestaltung und Abbildung von BVG-Plandaten sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt:
