BVG-Vollausbau: Stufe 1 Egal, ob Sie im Rahmen einer Offertanfrage ein Abbild des Personalbestandes per Stichtag benötigen, den Ist-Zustand des aktuellen BVG-Plans (Police) oder einzelne Offerten abbilden, oder aber auch einen Einzel-Vergleich vornehmen möchten: Die dafür erforderlichen Daten befinden sich in den von den Versicherern zur Verfügung gestellten Excel-Versichertenverzeichnissen. Das aktuelle Update umfasst folgende Funktionen: […]
Software-Update 1.11.10 – Ausbau- und Harmonisierung der BVG-Finanzierung
Rückblick Ab dem Release der Branche BVG Ende 2020 wurde die Finanzierung aus Sicht Arbeitnehmer abgebildet: Die Einführung der Abbildungsmöglichkeit von BVG-Wahlplänen mittels Software-Update 1.11.3 machte es erforderlich, die Finanzierung aus Sicht Arbeitgeber abzubilden: Künftige Abbildung der Finanzierung Einerseits um die Abbildung der Finanzierung mit/ohne BVG-Wahlpläne zu vereinheitlichen, und andererseits um alle erdenklichen Abbildungsbedürfnisse zu […]
Versicherungsbranche Nr. 24: Dienstfahrtenkasko
Wie im Software-Update 1.11.9 angekündigt, steht Ihnen die Dienstfahrtenkasko ab sofort mit dem vollen Funktionsspektrum zur Verfügung (medienbruchfreie Datenerhebung, Policen abbilden, Prozesse durchlaufen, Policenauszüge und Reports exportieren etc.).
Software-Update 1.11.9 – Dun & Bradstreet-Datenabfrage, Erweiterte Vergleichsoption für KTG, UVG-Z, MF Einzel/-Flotten
Dun & Bradstreet-Datenabfrage Ab sofort haben Sie die Möglichkeit einige Stammdaten Ihrer Kunden direkt aus der Datenbank von Dun & Bradstreet zu importieren: Die zu importierenden Datenfelder können Sie einzeln selektieren. Mitunter finden Sie hier auch den NOGA-Code: Um die Zusammenarbeit mit den Versicherern zu erleichtern und die Automatisierung zu fördern, empfehlen wir, den NOGA-Code […]
Software-Update 1.11.8 – Ein paar Feinschliffe zum Jahresabschluss
BVG-Factsheet – Darstellungsoptimierung Bei Diagrammen mit Negativwerten war die Beschriftung der Zeitachse bisher innerhalb des Diagramms: Wir konnten die Darstellung optimieren: BVG – Zusätzliches Todesfallkapital Neu kann das zusätzliche Todesfallkapital auch mit Anrechnung des vorhandenen Altersguthabens abgebildet/ausgestaltet werden. Ausserdem besteht die Option, das Kapital auf einen bestimmten Personenkreis innerhalb der betreffenden BVG Personengruppe auszurichten: BVG […]
Branchenübergreifende Grundlagen
Gewünschte Offertsprache Mit diesem Datenfeld können Sie neuerdings die Sprache definieren, in der Sie die Offerte vom Versicherer ausgestellt haben möchten: Firmenstatus Mit diesem Datenfeld kann ab sofort der Firmenstatus deklariert werden: Die Auswahl wird auch im digitalen Kundenformular angezeigt, so dass der Status direkt vom Versicherungsnehmer gepflegt werden kann.
Software-Update 1.11.7 – Prämiensätze Jahresvergleich, FINMA-Nr. Kundenberater und einiges mehr
Prämiensätze Jahresvergleich Möchten Sie Ihren Kunden aufzeigen, wie sich die Prämiensätze in den Personenversicherungen entwickelt haben? Genau diesem Zweck dient die neue Darstellung «Prämiensätze Jahresvergleich». Erfassen Sie die zu vergleichenden Stichtage, selektieren Sie wenn nötig die gewünschten Policen, und schon erhalten Sie die Übersicht: Die Prämienentwicklung wird automatisch berechnet und Differenzen werden visuell hervorgehoben. FINMA-Nr. […]
Software-Update 1.11.6 – Bedarfs-Check Organhaftpflicht (D&O), Verbesserungen für die Kundeninteraktion und vieles mehr
Bedarfs-Check Organhaftpflicht (D&O) Schöpfen Sie Ihr Beratungspotenzial rund um D&O bereits aus? Unser beliebter Bedarfs-Check, bereits seit vielen Jahren im Einsatz für Rechtsschutz- und Cyber-Versicherungen, steht Ihnen ab sofort auch für die D&O-Beratung zur Verfügung. Das Instrument unterstützt Sie dabei, den Bedarf nach einer D&O-Versicherung rasch und strukturiert zu thematisieren, und das Beratungsergebnis zu dokumentieren. […]
Aktualisierung BVG-Kennzahlen
Revidierte Kennzahlen Ab sofort stehen Ihnen die von uns erhobenen revidierten Kennzahlen per Stichtag 31.12.2023 im Hauptmenü Produktvergleich zur Verfügung. Für die Aktualisierung der Kennzahlen in Ihren bestehende Policen haben Sie zwei Optionen. Variante 1: Aktualisierung pro Police mittels Klick auf den entsprechenden Button: Variante 2: Flächendeckende Aktualisierung über alle Policen mittels Nutzung der zentralen […]
Software-Update 1.11.5 – Weiterentwicklungen im BVG (Kennzahlen / Factsheets) / Druckfunktion Kundenformulare
Excel-Export aller aktuellen BVG-Kennzahlen Ab sofort können Sie die aktuellsten Kennzahlen aller Versicherer als Excel-Datei exportieren: Bitte seien Sie sich bewusst, dass der Export eine Momentaufnahme ohne Berücksichtigung allfälliger späterer Anpassungen/Ergänzungen darstellt (i.d.R. in Form einer Version 2). Zeitkritische Kennzahlen im Hauptmenü Produktvergleich Die zeitkritischen Kennzahlen (siehe auch Blog-Eintrag vom 23.05.2024) sind nun auch im […]