Unterstützung von Organisationseinheiten und/oder Kundengruppen innerhalb einer Mandantenumgebung Ab sofort unterstützen wir die Unterteilung einer Mandantenumgebung in mehrere Einheiten. Dieses Feature ist für alle interessant, die Mögliche Unterteilungen Eine Mandantenumgebung kann in beliebig viele Organisationseinheiten aufgeteilt werden. Pro Organisationseinheit können zudem beliebig viele Kundengruppen unterschieden werden. Praktische Beispiele Wenden Sie sich einfach an uns, wenn […]
Update 1.12.3 – Diverse Weiterentwicklungen und Optimierungen
BVG Mapping-Ansicht – Identifikation der Überschriftszeile(n) im Excel Seit dem Update 1.12.0 vom Mai 2025 können BVG-Versichertenverzeichnisse hochgeladen, gelesen und importiert werden. Bekanntlich verfolgen wir mit der BVG-Vollausbau Stufe 2 das Ziel, schon bald einen Grossteil der im Alltag relevanten Verzeichnisse vollautomatisiert zu lesen. Trotzdem wird die Mapping-Ansicht situativ auch in Zukunft bestehen bleiben, bspw. […]
Aktualisierung BVG-Kennzahlen
Revidierte Kennzahlen Ab sofort stehen Ihnen die revidierten Kennzahlen per Stichtag 31.12.2024 zur Verfügung. Neu mit dabei ist auch die Vita Relax! Im Interesse der Vergleichbarkeit verfolgen wir das Ziel, die Aktualisierung jeweils zeitgleich über alle Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmen. Gerne erinnern wir bei dieser Gelegenheit an unser Konzept: Bei 30 von 32 Einrichtungen war dieses Ziel […]
Update 1.12.2 – Erhöhte Effizienz bei der Beratungsprotokollierung und beim BVG-Mapping
Beratungsprotokollierung Status-Einträge und Aufgaben sind ideal, um die Essenz aus Kunden- und Beratungsgesprächen zu dokumentieren. Nähere Informationen zu diesen Funktionen befinden sich hier. Seit dem Update 1.11.7 vom 25.11.2024 können Status-Einträge aus anderen Policen kopiert werden. Zur Abrundung des Handlings und Erhöhung der Flexibilität im Alltag können Sie ergänzend dazu neuerdings Das Kopieren/Verschieben wird innerhalb […]
Schnittstellenerweiterung mit winVS next
Seit dem Update 1.10.0 werden Kundendaten über die Verwaltungssoftware synchronisiert und situativ SSO (Single Sign-on) genutzt. Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir nun auch über eine erweiterte Schnittstelle zu winVS next verfügen, die den sich ergänzenden Nutzen der beiden Lösungen ideal aufeinander abstimmt. Schauen Sie selbst:
Update 1.12.1 – SMART-Modus, Firmenstrukturen und einiges mehr
SMART-Modus Empfinden Sie den fachlichen Umfang innerhalb brokerbusiness.ch im Alltag als zu ausführlich? Dann könnte unser neuer SMART-Modus etwas für Sie sein. Seit unserem Update vom 14.04.2020 besteht die Möglichkeit die eigenen Beratungsvorstellungen zu individualisieren. Der neu entwickelte SMART-Modus verfolgt dasselbe Ziel, jedoch mit einem anderen Ansatz. Wird der SMART-Modus aktiviert, werden die Fachdaten für […]
Software-Update 1.12.0 – BVG-Vollausbau Stufe 1, FINMA-Nr. Unternehmen und ein paar weitere Anpassungen
BVG-Vollausbau: Stufe 1 Egal, ob Sie im Rahmen einer Offertanfrage ein Abbild des Personalbestandes per Stichtag benötigen, den Ist-Zustand des aktuellen BVG-Plans (Police) oder einzelne Offerten abbilden, oder aber auch einen Einzel-Vergleich vornehmen möchten: Die dafür erforderlichen Daten befinden sich in den von den Versicherern zur Verfügung gestellten Excel-Versichertenverzeichnissen. Das aktuelle Update umfasst folgende Funktionen: […]
Software-Update 1.11.10 – Ausbau- und Harmonisierung der BVG-Finanzierung
Rückblick Ab dem Release der Branche BVG Ende 2020 wurde die Finanzierung aus Sicht Arbeitnehmer abgebildet: Die Einführung der Abbildungsmöglichkeit von BVG-Wahlplänen mittels Software-Update 1.11.3 machte es erforderlich, die Finanzierung aus Sicht Arbeitgeber abzubilden: Künftige Abbildung der Finanzierung Einerseits um die Abbildung der Finanzierung mit/ohne BVG-Wahlpläne zu vereinheitlichen, und andererseits um alle erdenklichen Abbildungsbedürfnisse zu […]
Versicherungsbranche Nr. 24: Dienstfahrtenkasko
Wie im Software-Update 1.11.9 angekündigt, steht Ihnen die Dienstfahrtenkasko ab sofort mit dem vollen Funktionsspektrum zur Verfügung (medienbruchfreie Datenerhebung, Policen abbilden, Prozesse durchlaufen, Policenauszüge und Reports exportieren etc.).
Software-Update 1.11.9 – Dun & Bradstreet-Datenabfrage, Erweiterte Vergleichsoption für KTG, UVG-Z, MF Einzel/-Flotten
Dun & Bradstreet-Datenabfrage Ab sofort haben Sie die Möglichkeit einige Stammdaten Ihrer Kunden direkt aus der Datenbank von Dun & Bradstreet zu importieren: Die zu importierenden Datenfelder können Sie einzeln selektieren. Mitunter finden Sie hier auch den NOGA-Code: Um die Zusammenarbeit mit den Versicherern zu erleichtern und die Automatisierung zu fördern, empfehlen wir, den NOGA-Code […]