SMART-Modus
Empfinden Sie den fachlichen Umfang innerhalb brokerbusiness.ch im Alltag als zu ausführlich? Dann könnte unser neuer SMART-Modus etwas für Sie sein.
Seit unserem Update vom 14.04.2020 besteht die Möglichkeit die eigenen Beratungsvorstellungen zu individualisieren. Der neu entwickelte SMART-Modus verfolgt dasselbe Ziel, jedoch mit einem anderen Ansatz.
Wird der SMART-Modus aktiviert, werden die Fachdaten für den Alltag flächendeckend deutlich reduziert. Zwei Beispiele, wie sich der Modus auf den Umfang des Themenkatalogs auswirkt:
- Krankentaggeld
- bisher: 42 Themen
- neu: 11 Themen
- Rechtsschutz
- bisher: 111 Themen
- neu: 36 Themen
An der Verfügbarkeit des fachlichen Inhaltes ändert sich nichts. Sollte Ihnen im Einzelfall etwas fehlen, holen Sie sich über die Funktion «Themen hinzufügen» einfach gezielt das betreffende Thema.
Sollte sich zeigen, dass Sie sich immer wieder die gleichen Themen holen, verschieben Sie die betreffenden Themen mit dem Baustein «Individualisierung» einmalig zentral in den SMART-Modus. So passen Sie die Fachdaten schrittweise, erfahrungsbasiert und bequem an Ihre unternehmensspezifischen Idealvorstellungen an.
Reduce to the max? Ihre Wahl, wir aktivieren den SMART-Modus jederzeit gerne für Sie. Kosten entstehen dadurch nur dann, wenn Sie den Baustein «Individualisierung» neuerdings benötigen.
Themen hinzufügen
Welche Themen mit einem Prozess / einer Police verknüpft sind, bestimmt sich seit jeher über unseren ausgeklügelten Beratungsalgorithmus.
Mit Blick auf antizipierte Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem SMART-Modus, haben wir rund um das Hinzufügen von Themen zwei Erweiterungen vorgenommen:
Neuer Filter «Nach NOGA-Code filtern»
Mit dem NOGA-Code verknüpfte Themen haben in aller Regel eine höhere Relevanz für den einzelnen Geschäftsfall. Der Filter erlaubt es auf diejenigen hinzufügbaren Themen zu fokussieren, die mit dem NOGA-Code verknüpft sind. Der Filter wird nur angezeigt, wenn mindestens ein solches Thema existiert.
Deckungsaussagen bei neu hinzugefügten Themen
Die aus den verknüpften Bedingungen resultierenden Deckungsaussagen werden neu automatisch auch auf die hinzugefügten Themen angewandt.
Firmenstrukturen
Situativ besteht das Bedürfnis Firmen mitzuversichern, bspw. eine Tochterfirma.
Bisher wurden die mitzuversichernden Firmen im betreffenden Textfeld aufgeführt:
Neu können Firmen mittels Verknüpfungen hierarchisch miteinander in Beziehung gesetzt werden:
Sollen untergeordnete Firmen in einer bestimmten Police mitversichert werden, aktivieren Sie im Prozess der übergeordneten Firma die betreffenden Checkboxen:
Ob die Firma/Firmen in der Offerte wunschgemäss aufgeführt wurde(n), halten Sie in der Ansicht «Offertanfrage bearbeiten» fest:
Diese Information wird bei der Annahme einer Offerte automatisch als Initialwert in die Police übernommen:
Ist eine Firma in einer Police einer übergeordneten Firma mitversichert, wird dies bei der untergeordneten Firma im Beratungskompass angezeigt, sobald die Police abgeschlossen wurde:
Die Migration der bestehenden Daten wird wie folgt unterstützt:
Pop-up Offertanfrage: Gewünschte Vertragsdauer
Im Pop-up Offertanfragen kann neu optional der gewünschte Vertragsablauf erfasst werden:
In den Branchen KTG, UVG und UVG-Z hat sich die Abwicklung über das Thema «Vertragslaufzeit» bewährt. In diesen Branchen haben wir deshalb keine Änderung vorgenommen.
Mehrfachaktionen für Aufgaben
Ab sofort können Aktionen für mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden.
BVG – zeitkritische Kennzahlen
Zeitkritische Kennzahlen werden von uns unterjährig mehrfach aktualisiert. Den Aktualisierungszyklus finden Sie hier.
Ergänzend zu den bisherigen als zeitkritisch eingestuften Kennzahlen werden wir ab diesem Herbst auch die Umwandlungssätze sowie die Durchschnittswerte rund um die Verzinsung unterjährig aktualisieren. Wer dies für einzelne Vorsorgeeinrichtungen bereits vorher tun möchte, kann das innerhalb des jeweiligen «Versicherers» ab sofort tun, denn die betreffenden Kennzahlen wurden für die zentrale Aktualisierung auf Mandantenebene freigegeben.
Die vollständigen revidierten Kennzahlen per 31.12.2024 werden wir so rasch wie möglich ausrollen, voraussichtlich Anfang August.