Beratungsprotokollierung
Status-Einträge und Aufgaben sind ideal, um die Essenz aus Kunden- und Beratungsgesprächen zu dokumentieren. Nähere Informationen zu diesen Funktionen befinden sich hier.
Seit dem Update 1.11.7 vom 25.11.2024 können Status-Einträge aus anderen Policen kopiert werden. Zur Abrundung des Handlings und Erhöhung der Flexibilität im Alltag können Sie ergänzend dazu neuerdings
- Status-Einträge verschieben (anstatt kopieren),
- Aufgaben kopieren oder verschieben.
Das Kopieren/Verschieben wird innerhalb derselben Versicherungsbranche erlaubt, und für folgende Anwendungen unterstützt
- von Policen zu Policen,
- von Prozessen zu Prozessen,
- von Policen zu Prozessen und umgekehrt.
BVG-Vollausbau Stufe 1: Mapping-Ansicht
Die Mapping-Ansicht existiert seit dem Update 1.12.0 vom 29.05.2025. Ab sofort kann die Ansicht nach einer erfolgreichen Konvertierung wieder aufgerufen werden:
Zudem kann das Mapping neu zwischengespeichert werden:
SMART-Modus pro Kunde
Der SMART-Modus existiert seit dem Update vom 20.06.2025. Wer ihn nutzt, kann ab sofort bei Bedarf auch pro Kunde definieren, welcher Modus zur Anwendung gelangen soll. Dies eignet sich bspw. ideal für die Kundensegmentierung.