Software-Update 1.11.5 – Weiterentwicklungen im BVG (Kennzahlen / Factsheets) / Druckfunktion Kundenformulare

Excel-Export aller aktuellen BVG-Kennzahlen

Ab sofort können Sie die aktuellsten Kennzahlen aller Versicherer als Excel-Datei exportieren:

Exportfunktion im Hauptmenü Produktvergleich

Bitte seien Sie sich bewusst, dass der Export eine Momentaufnahme ohne Berücksichtigung allfälliger späterer Anpassungen/Ergänzungen darstellt (i.d.R. in Form einer Version 2).

Zeitkritische Kennzahlen im Hauptmenü Produktvergleich

Die zeitkritischen Kennzahlen (siehe auch Blog-Eintrag vom 23.05.2024) sind nun auch im Hauptmenü Produktvergleich integriert. Das sieht am Beispiel Verzinsung so aus:

Auszug BVG-Kennzahlen im Hauptmenü Produktvergleich

Zeitkritische Kennzahlen in den BVG-Factsheets

Aktuelle zeitkritische Kennzahlen werden automatisch in die BVG-Factsheets integriert:

BVG-Factsheets – Mehr inhaltliche und optische Individualität

Werte innerhalb der Diagramme

Wie am BVG-Webinar vom 9. April 2024 gewünscht, können ab sofort die Werte angezeigt werden:

Export BVG-Factsheet

Um den verschiedenen Darstellungen im Einzelfall und den damit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich Lesbarkeit der Werte gerecht zu werden, stehen Ihnen für die Positionierung der Werte verschiedene Optionen zur Verfügung. Ihre für den Normalfall favorisierte Option können Sie in den Einstellungen als Standard definieren:

Mandanten Einstellungen (Hauptmenü Administration)

Diagramm-Farben

Möchten Sie die Diagramme farblich an Ihren Style angleichen? Kein Problem:

Mandanten Einstellungen (Hauptmenü Administration)
Darstellungsbeispiel

Druckfunktion für Kundenformulare

Die digitalen Kundenformulare erfreuen sich grosser Beliebtheit. Neuerdings können Ihre Kunden die ausgefüllten Formulare vor dem Absenden für eigene Dokumentationszwecke auf bequeme Art und Weise drucken:

Druckfunktion je Kundenformular unten