Ab sofort können Sie Ihre KMU-Kunden per Mausklick mit einem Ihrer Beratungssituation angepassten professionellen Reporting begeistern: Beliebige Konfiguration aus 11 Modulen und 18 Bausteinen, die Ihre strukturierten Daten automatisiert zusammenstellen Freie Wahl des Betrachtungszeitpunkts (Stichtag) und der Betrachtungsperiode für die History (History seit) Optionale Ergänzungsmöglichkeit und freie Positionierung geschäftsfallbezogener manueller Inhalte (Überschriften, Textblöcke etc.) Ablagemanagement […]
Schlagwort: Reporting
Letzte Vorbereitungen für das Update mit dem Versicherungsreporting
Weitere Exportmöglichkeiten Ab sofort stehen Ihnen folgende Exportmöglichkeiten zusätzlich zur Verfügung: Policenauszüge Vermögensversicherungen (BH3, RSV, Cyber sowie D&O) Personal (Personengruppen und feste Lohnsummen) Aufgaben (Pendente Aufgaben, Pendente Prozesse) Historisierte Aufgaben und Prozesse (Erledigte Aufgaben, Archivierte Prozesse, Abgeschlossene Prozesse) Die Policenauszüge Vermögensversicherungen entsprechen einem «Konzentrat» der jeweiligen Police mit den wichtigsten Deckungen und Ausschlüssen (Themen). Der […]
Software-Update 1.10.4 – Vollständiges Fundament fürs KMU-Versicherungsreporting
Versicherungsreporting – Vervollständigung des Datenexports als Fundament Das Reporting wird aus dem Export individuell konfigurierbarer Module in Kombination mit anwendungsspezifischen Inhalten bestehen. Neu sind auch die wesentlichen Inhalte folgender Ansichten exportierbar: Teile des Beratungskompasses (Export Versicherungsübersicht) Stammdaten, Branchenübergreifende Grundlagen sowie Standorte inkl. Risikomerkmale für die Sachversicherung (Export Basisdaten) Sachdeckung (Export Sachdeckung) Der Export kann wie […]
Software-Update 1.9.29 – Release Berufliche Vorsorge (BVG)
Wie im Vorfeld angekündigt, ist unser Instrument ab sofort auch in der Beruflichen Vorsorge (BVG) einsatzbereit. Der Prozess ist – wie in allen 15 Branchen – sowohl geeignet für die Abwicklung von Ausschreibungen und Vergleiche, als auch für die alltäglicheren Aufgaben wie Vertragsmutationen, Erneuerungen oder Neuabschlüsse. Bei der Ausgestaltung und Abbildung von BVG-Plandaten sind der […]