Schlagwort: Kundenreporting

12.11.2021

Software-Update 1.10.5 – Ihr einzigartiges KMU-Versicherungsreporting

Ab sofort können Sie Ihre KMU-Kunden per Mausklick mit einem Ihrer Beratungssituation angepassten professionellen Reporting begeistern:

  • Beliebige Konfiguration aus 11 Modulen und 18 Bausteinen, die Ihre strukturierten Daten automatisiert zusammenstellen
  • Freie Wahl des Betrachtungszeitpunkts (Stichtag) und der Betrachtungsperiode für die History (History seit)
  • Optionale Ergänzungsmöglichkeit und freie Positionierung geschäftsfallbezogener manueller Inhalte (Überschriften, Textblöcke etc.)
  • Ablagemanagement der Reports durch die integrierte Speicher- und Uploadfunktion
  • Nutzung zweier System-Standardvorlagen (Datenaufnahme / vollständiger Report) und Einrichtung beliebig vieler eigener Standardvorlagen
  • Option zur inhaltlichen Darstellung für die Datenaufnahme auf Papier
  • Automatisierte Darstellung im Corporate Design

Wir sind davon überzeugt, dass diese zusätzliche Art von Datenverwertung weiter dazu motiviert, Daten strukturiert und datenbankbasiert zu erfassen, wenn sich das im Alltag ohnehin aufdrängt oder anbietet. Die für die Zukunft entscheidende Frage lautet nämlich nicht, mit welchen Daten man sich befasst, sondern wie oft. Kombiniert mit den automatisierten Daten aus unserer Produktedatenbank erhalten Sie innert kürzester Zeit Outputs auf allerhöchstem Niveau.

Die neue Funktion wird im Wesentlichen über drei Bereiche gesteuert:

Basiskonfiguration
Detailkonfiguration für die Sparten Personen- und Vermögensversicherung

Diese Detailkonfiguration steht in Abhängigkeit zu den gewählten Modulen und Bausteinen zur Verfügung.

In der Sparte Sachversicherung wird die Übersicht (Sachdeckung) automatisch unter Berücksichtigung des Stichtags in der Basiskonfiguration ausgegeben und erfordert keine weitere Konfiguration.

Inhalt: Beliebige Konfiguration und Positionierung der Module und Bausteine für Ihren Report

Ein Beispiel eines Reports im Standardlayout finden Sie hier.

10.11.2021

Letzte Vorbereitungen für das Update mit dem Versicherungsreporting

Weitere Exportmöglichkeiten

Ab sofort stehen Ihnen folgende Exportmöglichkeiten zusätzlich zur Verfügung:

  • Policenauszüge Vermögensversicherungen (BH3, RSV, Cyber sowie D&O)
  • Personal (Personengruppen und feste Lohnsummen)
  • Aufgaben (Pendente Aufgaben, Pendente Prozesse)
  • Historisierte Aufgaben und Prozesse (Erledigte Aufgaben, Archivierte Prozesse, Abgeschlossene Prozesse)

Die Policenauszüge Vermögensversicherungen entsprechen einem «Konzentrat» der jeweiligen Police mit den wichtigsten Deckungen und Ausschlüssen (Themen). Der Inhalt wird (ab voraussichtlich 12.11.2021) durch Standardwerte vordefiniert, kann aber bei Bedarf je Police individuell angepasst werden. Broker, die die Individualisierungsfunktion nutzen, können die Standardwerte innerhalb ihrer Mandantenumgebung zentral anpassen.

Policenauszug Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung

Beratungskompass – Status aktualisieren und Aufgaben erstellen

Ab sofort können Sie innerhalb des Beratungskompasses in allen drei Beratungsphasen (Bedarf, Prozesse und Policen) sowohl den Status aktualisieren als auch Aufgaben erstellen.

Aktionen innerhalb «Bedarf»

Damit sind Sie innerhalb der 15 unterstützten Versicherungsbranchen in der Lage, die wesentlichen Erkenntnisse aus den beratungsbezogenen Kundeninteraktionen direkt innerhalb der Software zu rapportieren und allfällige Aufgaben zu erstellen.

Lohnabzüge im Krankentaggeld

Seit jeher können die Lohnabzüge der kundenspezifischen Situation angepasst werden durch eine freie Definition

  • der prozentualen Prämienaufteilung
    (bspw. für Arbeitgeber, die mehr als 50 % übernehmen)
  • des referenzierten Prämiensatzes
    (bspw. für Arbeitgeber mit entsprechenden GAV-Regelungen)

Ab sofort besteht zusätzlich die Option den dem AN in Abzug zu bringenden Prämiensatz zu fixieren. Diese Option wurde auf Kundenwunsch entwickelt, weil einzelne GAV entsprechende Regelungen enthalten.

Prämienanteil

Damit sollten aus technischer Sicht die Lohnabzugsübersichten per 1.1.2022 für alle Ihre KMU-Kunden generierbar sein.

09.09.2021

Software-Update 1.10.4 – Vollständiges Fundament fürs KMU-Versicherungsreporting

Versicherungsreporting – Vervollständigung des Datenexports als Fundament

Das Reporting wird aus dem Export individuell konfigurierbarer Module in Kombination mit anwendungsspezifischen Inhalten bestehen.

Neu sind auch die wesentlichen Inhalte folgender Ansichten exportierbar:

  • Teile des Beratungskompasses (Export Versicherungsübersicht)
  • Stammdaten, Branchenübergreifende Grundlagen sowie Standorte inkl. Risikomerkmale für die Sachversicherung (Export Basisdaten)
  • Sachdeckung (Export Sachdeckung)

Der Export kann wie gewohnt als PDF oder als MS Word mit dem Button «Export» aus der jeweiligen Ansicht erfolgen. Damit sind in Kombination mit den bestehenden Outputs fast alle Module für das konfigurierbare Reporting einzeln exportierbar.

Fortsetzung folgt.

Beispiel Export Sachdeckung

Optimierung für optionale Datenaufnahme auf Papier

Einige Exports können für die Datenaufnahme auf Papier als Alternative zur direkten digitalen Datenerfassung verwendet werden. So zum Beispiel die PDFs «Bedarfsanalyse», die Sie in der Prozessphase Bedarf generieren können.

Bisher wurden die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten (Dropdowns als Einfach- oder Mehrfachauswahl) nicht exportiert. Neu sind die vollständigen Auswahlmöglichkeiten auch in der Papierversion verfügbar. Hier am Beispiel der Bedarfsanalyse Cyber:

Auszug aus Bedarfsanalyse Cyber

Damit ist das (vorausgefüllte) Dokument situativ auch für die Übermittlung an die Endkunden (KMU) geeignet.

Sparte PV – Automatische Übernahme aus Ist-Zustand auch im Nachhinein

In den Branchen KTG und UVG-Z erfolgt die Deckungsselektion pro Personengruppe und/oder feste Lohnsumme über das Pop-up Deckungsselektion:

Deckungsselektion am Beispiel UVG-Z

Wurde der Prozess direkt aus einer Police gestartet, wurde die initiale Auswahl immer schon aus der Police (Ist-Zustand) übernommen. Neu können Sie die Auswahl auch übernehmen, wenn Sie den Prozess bereits bearbeitet und die Police erst im Nachhinein übernommen haben.

Neuer Button nach übernommener Police (Ist-Zustand)

Ergänzende Informationen beim Archivieren von Prozessen

Prozesse, aus denen keine Policen entstehen, werden am besten archiviert. Ab sofort werden bei diesem Vorgang ergänzende Informationen erfasst:

Prozess archivieren

Diese Informationen dienen der späteren Nachvollziehbarkeit und werden als Statuseintrag in der Spalte Bedarf sowie in der neuen Versicherungsübersicht (als Teil des Reporting) angezeigt.

Status in der Spalte Bedarf

Ihr Kundenlogo anstelle des brokerbusiness.ch-Logos

Möchten Sie Ihr Logo anstelle des brokerbusiness.ch-Logos hinterlegen? User mit Administratorenberechtigung können das innerhalb der Einstellungen (Personalisierung) ab sofort tun:

Ihr Kundenlogo

Bitte beachten Sie, dass sich das Logo je nach Format optisch nicht ideal in die horizontal ausgerichtete Hauptmenüliste einfügen kann.

Standard Mailtext bei Offertanfragen

Um die Quote der über die Plattform retournierten Offerten weiter zu erhöhen, wurde die Formulierung der E-Mail angepasst:

Bisher:

… Bitte übermitteln Sie Ihre Offerte direkt an diese Ansprechperson. Falls es Ihre Prozesse zulassen am besten gleich mit der dafür in brokerbusiness.ch vorgesehenen Funktion…

Neu:

… Bitte übermitteln Sie Ihre Offerte direkt mit der dafür in brokerbusiness.ch vorgesehenen Funktion an Ihre Ansprechperson…

13.11.2020

Software-Update 1.9.29 – Release Berufliche Vorsorge (BVG)

Wie im Vorfeld angekündigt, ist unser Instrument ab sofort auch in der Beruflichen Vorsorge (BVG) einsatzbereit. Der Prozess ist – wie in allen 15 Branchen – sowohl geeignet für die Abwicklung von Ausschreibungen und Vergleiche, als auch für die alltäglicheren Aufgaben wie Vertragsmutationen, Erneuerungen oder Neuabschlüsse.

Bei der Ausgestaltung und Abbildung von BVG-Plandaten sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt:

Policenansicht Berufliche Vorsorge (BVG)
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