Inside brokerbusiness.ch (bb.ch)

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.11. Kombi-PV Ab sofort können Sie innerhalb der Sparte Personenversicherung Kombi-Prozesse starten und Kombi-Policen abbilden.

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.10. Zielgruppenorientiertes Beratungsspektrum (Kundensegmentierung) Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse. Broker vertreten unterschiedliche Überzeugungen. Sie haben deshalb ab sofort die Möglichkeit in der Beratung zwischen den Kategorien Basic, Advanced und Expert zu wählen:

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.9. Individuelle Einstellungen auf Mandantenebene Ab sofort können User mit Administratorenberechtigung innerhalb des Hauptmenüs Administration/Einstellungen: Für die Generierung Ihrer PDFs zwischen 15 verschiedenen Schriftarten auswählen. Die Positionierung Ihres Logos innerhalb der PDF-Kopfzeile frei wählen (Links, Mitte, Rechts). Weitere Einstellungsmöglichkeiten folgen. Insbesondere werden Sie bald die Möglichkeit haben, Ihr […]

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.8. Personenversicherungen auf einen Blick: Die PV-Übersicht In dieser neu entwickelten Übersicht werden die Daten aus den Policen KTG, UVG und UVG-Z zusammengefasst. Differenzen zwischen verschiedenen Personengruppen werden sofort erkennbar. Sie behalten jederzeit die Übersicht und können die Darstellung natürlich auch im Kundengespräch verwenden. Bald werden Sie die […]

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.7. Neue PDFs für die Bedarfsanalyse Berater, die im persönlichen Kundengespräch auf physische Dokumente setzen, können durch Klick auf den Button «PDF Bedarf» in der Prozessphase Bedarf (unten links) zur Vorbereitung auf das Kundengespräch neu ein PDF «Bedarfsanalyse» generieren. Im Anhang befindet sich ein Musterbeispiel der Branche UVG-Z.

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.6. Neue Visualisierungen ProzesszustandNeu werden folgende Prozesszustände visuell unterschieden:

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.5. Ausbau der Produktepalette Ab sofort stehen Ihnen folgende Produkte zusätzlich zur Verfügung: Branche Versicherer Produkt KTG AXA AVB Krankentaggeldversicherung, Ausgabe 10.2018 AVB Personenversicherung Professional, Ausgabe 10.2018 UVG-Z AXA AVB Unfallversicherung in Ergänzung zum UVG, Ausgabe 10.2018 AVB Personenversicherung Professional, Ausgabe 10.2018 Visana AVB UVG-Zusatzversicherung, Gültig ab 2018 […]

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.4. Dieses Update beinhaltet diverse technische Verfeinerungen. Die Wichtigsten sind: Risk Management Neue Aktion «Police löschen und in den Prozesszustand zurücksetzen»: Mit dieser Aktion kann eine aus einem Prozess generierte Police wieder in den Zustand des Prozesses zurückversetzt werden. Versehen können so korrigiert werden.

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.3. Funktionsausbau Die Erfassung von Kundenadressen wird neu mittels Zugriff auf das amtliche Ortschaftenverzeichnis von cadastre.ch unterstützt.

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.2.