Software-Update 1.9.6

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.6.

Neue Visualisierungen

Prozesszustand
Neu werden folgende Prozesszustände visuell unterschieden:

Verknüpfung zwischen Prozess und Police
Diese sind neu bereits in der Ebene Risk Management erkennbar:

Ausbau des Funktionsspektrums innerhalb des Prozesses

  • Erinnerungen an Versicherer über ausstehende Offertanfragen können neu gleichzeitig an mehrere Versicherer versandt werden (Funktion „Anfrage erneut senden“ im Pop-up „Offertanfrage“).
  • Die Prozessphase Vergleich kann nach Fertigstellung des Offertvergleichs neu gesperrt werden. Damit wird der Prozessfortschritt visualisiert und gleichzeitig werden unerwünschte Änderungen unterbunden.
  • Verschiedene Feinschliffe zur weiteren Verbesserung des Benutzererlebnisses, die wir Sie gerne im Alltag entdecken lassen.

Neue Aktion „Police löschen und in den Prozesszustand zurücksetzen“

Haben Sie den Prozess versehentlich abgeschlossen oder für die Abbildung der Police den falschen Versicherer gewählt? Mit dieser Aktion machen Sie das problemlos wieder rückgängig.

Woran arbeiten wir?

Wir arbeiten an der Option, zur Vorbereitung auf das Kundengespräch ein dafür geeignetes PDF zu generieren. Damit möchten wir den Bedürfnissen derjenigen Berater gerecht werden, die im persönlichen Kundengespräch auf physische Dokumente setzen.