Software-Update 1.9.7

Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.7.

Neue PDFs für die Bedarfsanalyse

Berater, die im persönlichen Kundengespräch auf physische Dokumente setzen, können durch Klick auf den Button „PDF Bedarf“ in der Prozessphase Bedarf (unten links) zur Vorbereitung auf das Kundengespräch neu ein PDF „Bedarfsanalyse“ generieren. Im Anhang befindet sich ein Musterbeispiel der Branche UVG-Z.

Optische Überarbeitung der bestehenden PDFs

Alle PDFs wurden einer optischen Generalüberholung unterzogen. Im Anhang finden Sie je ein Muster für eine Offertanfrage sowie einen Offertvergleich der Branche Betriebshaftpflicht.

Funktionsausbau

  • Erinnerungen an Versicherer über ausstehende Offertanfragen: Die E-Mails werden ab sofort als „Erneute Offertanfrage“ deklariert, inklusive Datum der ersten Offertanfrage.
  • Soll ein Prozess mit ausstehenden Offertanfragen gelöscht werden, wird der User daran erinnert und dabei unterstützt, die Versicherer über den Rückzug der ausstehenden Offertanfragen zu informieren.

Kunden Stammdaten – Neue Gesamtarbeitsverträge (GAV) verfügbar

  • Plattenleger- und Ofenbaugewerbe: LGAV für das Plattenleger- und Ofenbaugewerbe für die ganze Schweiz ohne, FR, BS, BL, VD, VS, NE, GE…
  • Netzinfrastruktur: GAV für die Netzinfrastruktur-Branche
  • Gartenbau: GAV für die Grüne Branche im Kanton Schaffhausen
  • Contact- und Callcenter: GAV für die Contact- und Callcenter-Branche

Woran arbeiten wir?

  • Diverse technische Verfeinerungen.
  • Der Themenkatalog in der Branche Cyber wird optimiert und an die Marktentwicklung angepasst.
  • Vertiefung von Kontakten mit dem Ziel, eine CRM-Schnittstellen zu entwickeln.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.