Unterstützung von Organisationseinheiten und/oder Kundengruppen innerhalb einer Mandantenumgebung
Ab sofort unterstützen wir die Unterteilung einer Mandantenumgebung in mehrere Einheiten. Dieses Feature ist für alle interessant, die
- nach Aussen (Kunden, Versicherer) differenziert auftreten wollen und/oder
- nach Innen die Sichtbarkeit von Kunden(gruppen) einschränken möchten.
Mögliche Unterteilungen
Eine Mandantenumgebung kann in beliebig viele Organisationseinheiten aufgeteilt werden. Pro Organisationseinheit können zudem beliebig viele Kundengruppen unterschieden werden.
Praktische Beispiele
- Ein Brokerunternehmen will, dass die Versicherungen des eigenen Unternehmens nur für bestimmte Personen sichtbar sind.
- Ein Brokerunternehmen will für das Massengeschäft und das Spezialgeschäft unterschiedliche Kundengruppen führen, und nach Aussen differenziert auftreten.
- Ein Brokerunternehmen hat verschiedene Standorte, und will nach Aussen differenziert auftreten und/oder die Sichtbarkeit pro Standort definieren.
- Ein Brokerunternehmen hat verschiedene Tochterfirmen, und will nach Aussen differenziert auftreten und/oder die Sichtbarkeit pro Tochterfirma definieren.
- Ein Brokerunternehmen hat verschiedene Tochterfirmen und innerhalb der Tochterfirmen verschiedene Standorte, und will nach Aussen differenziert auftreten und/oder die Sichtbarkeit pro Standort definieren.
Wenden Sie sich einfach an uns, wenn Sie von den neuen Möglichkeiten Gebrauch machen möchten.
Grundlagen von einem Prozess an die Versicherungsbranche übertragen
Grundlagen existieren seit jeher auf drei Ebenen:
- Ebene 1: Branchenübergreifende Grundlagen (Beratungskompass, ganz oben)
-> Interessieren in etlichen oder gar allen Branchen - Ebene 2: Beständige branchenspezifische Grundlagen (rechts neben der Versicherungsbranche)
-> Interessieren nur in dieser Branche, sind aber erhaltenswert - Ebene 3: Geschäftsfallbezogene branchenspezifische Grundlagen (Phase Bedarf, Pop-up Grundlagen)
-> Interessieren nur in diesem Geschäftsfall
Beim Start eines Prozesses werden die Daten aus den Ebenen 1 und 2 jeweils automatisch übernommen.
Insbesondere seit Ihre Kunden direkt im System bei der Datenerhebung mitwirken, ist das Bedürfnis gewachsen, die digitalen Kundenformulare direkt aus dem Prozess (Ebene 3) auszulösen. Deshalb können Sie die erhaltenswerten Daten aus dem Prozess ab sofort per Mausklick auf die Ebene 2 kopieren:
Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, damit auch Datenfelder auf die Ebene 1 zu kopieren, da dies in gewissen Konstellationen zu unerwünschten «Konkurrenzsituationen» führen würde.
FINMA-Nr. der Ansprechperson
Seit dem Update vom 25.11.2024 kann die FINMA-Nr. des Kundenberaters verwaltet werden.
Aufgrund der SIBA-Empfehlung vom 31.07.2025 wird in den Exports ab sofort auch eine allfällige FINMA-Nr. der Ansprechperson aufgeführt. Benutzer mit Administratorenberechtigung können dies bei Bedarf unterbinden (Administration -> Einstellungen).
Themen in der Offertanfrage für Versicherer hervorheben
Seit langem können Themen in der Prozessphase Bedarf farblich hervorgehoben werden, bspw. um intern Rücksprache zu halten.
Ab sofort können Sie bedarfsaktivierte Themen zusätzlich für die Offertanfrage hervorheben:
Damit können Sie für den Versicherer bspw. hervorheben, welche Deckungsbedürfnisse sich verändert haben, und so zu einer noch effizienteren Zusammenarbeit beitragen.