BVG Mapping-Ansicht – Identifikation der Überschriftszeile(n) im Excel
Seit dem Update 1.12.0 vom Mai 2025 können BVG-Versichertenverzeichnisse hochgeladen, gelesen und importiert werden.
Bekanntlich verfolgen wir mit der BVG-Vollausbau Stufe 2 das Ziel, schon bald einen Grossteil der im Alltag relevanten Verzeichnisse vollautomatisiert zu lesen. Trotzdem wird die Mapping-Ansicht situativ auch in Zukunft bestehen bleiben, bspw. für Vorsorgeeinrichtungen ausserhalb des für die Vollautomatisierung anvisierten Kreises (32 Vorsorgeeinrichtungen). Aus diesem Grund haben wir folgende Optimierungen ausgerollt:
Vereinfachte Erkennung der Überschriftszeile(n)
Diejenige Zeile, die vom System als die wahrscheinliche Überschriftszeile erkannt wurde, wird neuerdings markiert:
Ausweitung auf mehrere Zeilen
Besteht die Überschrift aus mehreren Zeilen, können die zusammengehörenden Zeilen markiert werden:
Upload BVG-Versichertenverzeichnis für Neuabschlüsse
Bei Neuabschlüssen gibt es keinen bestehenden Versicherer und somit auch kein bestehendes Versichertenverzeichnis. Zwecks Erfassung der für die Offertberechnung notwendigen Daten empfehlen wir, unsere Vorlage soweit möglich und nötig auszufüllen:
Danach können Sie das Verzeichnis über den folgenden neuen Eintrag hochladen und in die Offertanfrage integrieren.
Cyber Offertgrundlagen
Die Offertgrundlagen wurden inhaltlich an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst. Die Anpassungen sind nach einem Austausch mit mehreren Versicherern erfolgt, und berücksichtigen die Fragebögen der verschiedenen Anbieter.
Wichtigkeit von Datenfeldern in den Grundlagen
Die versichererseitigen Informationsbedürfnisse können sich je nach Kunde (Unternehmensgrösse, NOGA-Code etc.) und Versicherer stark unterscheiden.
Seit jeher kennen wir das Sternchen * zur Signalisierung eines Pflichtfeldes. Neu nutzen wir an bestimmten Stellen ein Ausrufezeichen ! zur Signalisierung von «wichtigen» Datenfeldern:
Gerade bei «kleineren Geschäften» müsste es meistens reichen, sich auf diese Felder zu konzentrieren.
Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit
Ein paar kleinere Anpassungen sorgen dafür, dass bestimmte Ansichten und Funktionen noch intuitiver bedienbar sind. Einige davon werden Ihnen kaum auffallen. Die im Alltag wahrscheinlich offensichtlichsten Optimierungen betreffen die Ansicht «Offerten Management»:
- Die Aktionsbuttons befinden sich neu oben links und damit näher an den Checkboxes zur Selektion der Versicherer. Das Suchfeld ist neu rechts.
- Das Symbol zur Navigation in die Kommunikationsübersicht wurde geändert.
Innerhalb der Kommunikationsübersicht kann anhand differenzierter Formatierungen rascher erkannt werden, welche Nachricht vom Broker und welche vom Versicherer stammt:
Archivierte Aufgaben anzeigen
Ab sofort können Sie sich auch archivierte Aufgaben anzeigen lassen:
Risiko-Nummer aktueller UVG-Versicherer
Das Datenfeld für die Risiko-Nummer war bisher ein Textfeld:
Ab sofort greifen Sie auf die aktuelle Liste der Gefahrenklassifikation des BAG zu, und es sind nur noch Ziffern erlaubt.
Das bisherige Datenfeld ist nicht mehr sichtbar. War darin ein Wert erfasst, wurde er automatisch migriert. Konnte der Wert aufgrund eines ungültigen Formats nicht migriert werden, wird er unterhalb des neuen Datenfeldes angezeigt:
Wird ein neuer Wert gespeichert, verschwindet die Information zum alten Datenfeld.