Versichertenverzeichnis wählen Neu wird ein bereits konvertiertes Versichertenverzeichnis von der betroffenen Vorsorgeeinrichtung automatisch vorgeschlagen: Dies gilt sowohl für Policen wie auch für Prozesse. Personengruppen zuweisen Ab sofort wird die Personengruppe automatisch vorgeschlagen, wenn
Schlagwort: BVG-Versichertenverzeichnisse
Update 1.12.5 – BVG-Vollausbau Stufe 2: Der Excel-Extraktor ist da!
Mit dem Update vom 29.05.2025 wurde die Basis gelegt, um BVG-Versichertenverzeichnisse hochzuladen, die gesuchten Daten mit Unterstützung der Mapping-Ansicht zu konvertieren und das Ergebnis per Mausklick in Policen und Prozesse zu importieren. Die Erfolgschancen dieses Vorgehens sind abhängig von der Excel-Struktur der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung, da die gesuchten Werte nicht immer 1 : 1 zu finden […]
Update 1.12.3 – Diverse Weiterentwicklungen und Optimierungen
BVG Mapping-Ansicht – Identifikation der Überschriftszeile(n) im Excel Seit dem Update 1.12.0 vom Mai 2025 können BVG-Versichertenverzeichnisse hochgeladen, gelesen und importiert werden. Bekanntlich verfolgen wir mit der BVG-Vollausbau Stufe 2 das Ziel, schon bald einen Grossteil der im Alltag relevanten Verzeichnisse vollautomatisiert zu lesen. Trotzdem wird die Mapping-Ansicht situativ auch in Zukunft bestehen bleiben, bspw. […]