Mit dem Update vom 29.05.2025 wurde die Basis gelegt, um BVG-Versichertenverzeichnisse hochzuladen, die gesuchten Daten mit Unterstützung der Mapping-Ansicht zu konvertieren und das Ergebnis per Mausklick in Policen und Prozesse zu importieren.
Die Erfolgschancen dieses Vorgehens sind abhängig von der Excel-Struktur der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung, da die gesuchten Werte nicht immer 1 : 1 zu finden sind. Und genau da setzt unser neues Instrument an. Der Excel-Extraktor funktioniert ab sofort für folgende 5 Vorsorgeeinrichtungen:
- Asga Pensionskasse
- AXA Professional Invest
- Swiss Life Business Invest
- Tellco pkPRO
- Vita Classic
Die Ausweitung auf alle von uns anvisierten 32 Vorsorgeeinrichtungen erfolgt schrittweise in den kommenden Wochen und Monaten, auf jeden Fall rechtzeitig bis zur nächsten BVG-Ausschreibesaison.
BVG Excel-Extraktor
Erkennt der Excel-Extraktor die hochgeladene Excel-Datei, werden die Daten automatisiert gelesen und in die gewünschte Struktur konvertiert:
Nachvollziehbarkeit der Automatismen
Viele Fachpersonen möchten gerade im BVG verstehen, was das System gemacht hat, denn sie wissen aus Erfahrung: Der Teufel steckt im Detail.
Der Mechanismus des Excel-Extraktors richtet sich nach dem von uns hinterlegten Leseschema. Dort hinterlegte Entscheidungen oder Berechnungen, die auch bei etwas genauerer Betrachtung nicht selbstredend sind, werden deshalb über die Ausführungen zur Leselogik transparent gemacht:
Sie bleiben also im Prozess involviert und behalten die Kontrolle:
Umgang mit Sonderfällen
Excel-Dateien mancher Vorsorgeeinrichtungen enthalten einzelne Spalten, die nicht in jedem Fall eindeutig interpretierbar sind. Trifft dies zu, erhalten Sie ein entsprechendes Feedback vom Excel-Extraktor:
Navigieren Sie in die Mapping-Ansicht, können Sie fehlende Werte wenn nötig mittels Drag & Drop ganz einfach ergänzen:
Flexibilität
Zusätzlich zu den uneindeutigen Werten, können Sie in dieser Mapping-Ansicht auch Werte mappen, die im Original der Excel-Datei schlicht nicht existieren, Sie aber im Ausnahmefall über eine andere Quelle ergänzt haben möchten.
Klarheit
Sobald alle Excel-Dateien der anvisierten Vorsorgeeinrichtungen automatisiert gelesen werden, gehen wir aufgrund interner Auswertungen von einer Abdeckungsrate des Excel-Extraktors von deutlich über 80 % aus. Ausserdem zeichnet sich ab, dass weitere Vorsorgeeinrichtungen auf uns zukommen werden, um Brokern die Analyse ihrer Offerten zu vereinfachen.
Trotzdem werden Sie mitunter aufgrund der grossen Anzahl an Anbietern im Ausnahmefall auch langfristig auf die manuelle Mapping-Ansicht oder unsere Vorlage zurückgreifen wollen. Deshalb erkennen Sie in der Übersicht, mit welcher Methode ein Verzeichnis gelesen wurde:
