Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.20, das die einzigartige Funktion unserer Software als Ihr digitaler Assistent für Beratungs-, Ausschreibungs- und Vergleichsaufgaben ausbaut.
Das sind die wichtigsten technischen Updates:
- Beratungskompass (Durchführung von Kunden-/Jahresgesprächen) (1.1)
- Beratungs- und betreuungsfokussiertes Aufgabenmanagement (1.2)
- Sparte VV: Verschiedene Arten von Versicherungssummen (1.3)
- Sparte SV: Bedarfsdefinition innerhalb einer Sachwertgruppe (1.4)
Details dazu befinden sich im Anhang.
Beratungskompass / Ausblick Reporting
Mit dem Beratungskompass liefern wir Ihnen völlig neue Möglichkeiten für die effiziente Durchführung und Rapportierung von Kunden-/Jahresgesprächen. Damit legen wir gleichzeitig einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung eines automatisierten Reporting: Die dazu notwendigen Daten sind nun strukturiert vorhanden respektive generier-/erfassbar. Hier ein Entwurf, wie das künftige Reporting grob aussehen dürfte:
- Allgemeine Kundenstammdaten
- Branchenübergreifende Grundlagen
- Personal
- Personengruppen und Löhne
- Feste Lohnsummen
- Inventar
- Existierende/versicherte Inventargruppen/-positionen (heutiges PDF Inventar)
- Nicht existierende/versicherte Inventargruppen/-positionen (heutiges PDF Inventar)
- Versicherungsschutz
- Aktive Policen inkl. Versicherungsschutz im Detail (Inhalt evtl. auf Mandantenebene konfigurierbar)
- Übersicht Versicherungsschutz Sachversicherung (heutige Sachdeckung)
- Leistungsübersicht Personenversicherungen (heutiges PDF PV-Übersicht)
- Nicht versicherte Branchen (inkl. Statusinformation, wann zuletzt was beschlossen wurde)
- Pendente Prozesse
- Pendente Aufgaben
Gerne werden wir uns zu gegebener Zeit mit unseren Kunden über die konzeptionelle Umsetzung unterhalten und das Reporting soweit möglich/vernünftig individuell konfigurierbar machen.
Beratungs- und betreuungsfokussiertes Aufgabenmanagement
Sie setzen brokerbusiness.ch für Neuabschlüsse, Vertragsmutationen und Erneuerungen sowie Ausschreibungen und Vergleiche ein. Konsequenterweise können Sie nun auch alle Aufgaben rund um diese Tätigkeiten managen.
Ein kleines Highlight ist die Tatsache, dass wir brokerbusiness.ch immer mehr auch dazu befähigen, Aufgaben die sich aus der Datenpflege logisch ableiten lassen automatisch zu generieren (bspw. bei Änderung der VS einer versicherten Inventarposition). Wir finden: Das darf man von einem modernen digitalen Assistenten erwarten.
Ausblick: Markteinführung per 1.4.2020
Neben diversen technischen Weiterentwicklungen konzentrieren wir uns darauf, die neue Branche Organhaftpflicht (D&O) rechtzeitig bei hoher Qualität zu releasen und in der Branche Cyber die Produktedatenbank zu vervollständigen. Sie hören also ziemlich bald wieder von uns.