Software-Update 1.10.15 – BVG-Serviceausbau

Umfassende BVG-Fachdaten

Ab sofort stehen Ihnen von 29 Vorsorgeeinrichtungen

  • fast 140 Kennzahlen und
  • 9 Informationen aus Vorsorgereglementen

zur Verfügung. Wir beziehen die Daten von der Weibel Hess & Partner AG (WHP), die seit vielen Jahren für ihren Pensionskassenvergleich bekannt ist (www.pensionskassenvergleich.ch). Mit Freude sind wir damit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zukunftsperspektive eingegangen, die nach unserer Überzeugung ganz im Interesse sowohl unserer Kunden als auch unserer Partner (BVG-Versicherer/Vorsorgeeinrichtungen) ist.

Beim Update haben wir einmal mehr darauf fokussiert, einen möglichst hohen und wiederkehrenden Nutzen von Januar bis Dezember zu stiften. So werden Ihnen die Fachdaten in unterschiedlichen Beratungssituationen dienlich sein, wie zum Beispiel:

  1. Information und Beratung Ihrer Kunden im Alltag (bspw. Policenauszug)
  2. Wahl der zum Kunden passenden Anbieter (Hauptmenü Produktvergleich)
  3. Integration der Fachdaten in BVG-Vergleichen als ergänzende Entscheidungsgrundlage (Vergleich)
Gegenüberstellung von vier Vorsorgeeinrichtungen im Hauptmenü Produktvergleich

BVG – Datenaktualität

Es werden ausschliesslich Daten aus revidierten Geschäftsberichten abgebildet (aktuell per Stichtag 31.12.2021).

Bei Bedarf können die wichtigsten Kennzahlen bspw. vor dem Kundengespräch pro Prozess oder Police aktualisiert werden:

Editierbarkeit pro Prozess/Police

Oder – sobald mehr als einmal genutzt schon lohnenswert – auch zentral pro Versicherer:

Formular «Versicherer bearbeiten» zur optionalen Aktualisierung zeitkritischer Kennzahlen

Allfällige beim Versicherer erfasste Daten werden automatisch in Policen und Prozessen übernommen, sofern der Stichtag aktueller ist als derjenige alternativer Quellen. Generell wird sich der Programmcode auch künftig darum kümmern, dass Sie – unabhängig der Quelle – die jeweils aktuellsten Kennzahlen nutzen (bspw. bei systemseitigem Update der Kennzahlen per neuem Stichtag).

Für jede im System verfügbare Vorsorgeeinrichtung können Sie bei Bedarf – die Lizenzierung des Bausteins «Eigene Produkte» vorausgesetzt – eigene Produkte erfassen. So können bspw. eigene Daten für regionale Partner einfach, effizient und nachhaltig gepflegt werden.

Sobald verfügbar, werden wir die Kennzahlen per Stichtag 31.12.2022 releasen. Danach planen wir mit einer jährlichen Aktualisierung der Daten.

BVG – Factsheets

Wir freuen uns riesig darauf, die umfassenden Daten zusätzlich für ansprechende Visualisierungen zu nutzen, beispielsweise in Form von Factsheets, die Ihnen den Alltag weiter erleichtern. Bitte haben Sie dafür etwas Geduld, denn unser Fokus wird in den nächsten Monaten auf andere Themen gerichtet.

Sparte Sachversicherung – Inventarpositionen erfassen

Um die optionale Datenaufnahme auf Papier weiter zu vereinfachen, haben wir im Export Inventar die Spalte «Versicherungssumme in CHF» auch in der Tabelle «Existierende Inventarpositionen» hinzugefügt:

Export Inventar, Tabelle «Existierende Inventarpositionen»

Gebäude mit Versicherungspflicht bei der kantonalen Gebäudeversicherung

Was für Profis klar ist, muss es für Sachversicherungs-Leihen noch lange nicht sein. Deshalb haben wir für Klarheit gesorgt, indem die Grundgefahren bei betreffenden Inventarpositionen automatisch als versichert gekennzeichnet werden. Hier am Beispiel Sachdeckung:

Sachdeckung