Startschuss in die Welt der interaktiven Statistik
Benutzer mit Administratorenberechtigung verfügen im Hauptmenü «Statistiken» ab sofort über zwei Auswertungen.
Die Auswertungen sind über diverse Parameter individuell konfigurierbar. Das Ergebnis kann in Form einer Bilddatei (png) exportiert werden.
Zu gegebener Zeit werden wir weitere Statistiken zugänglich machen.
Effiziente Datenerhebung und -pflege im Kundengespräch
Am effizientesten erfolgt die Datenerhebung und -pflege mittels direkter Erfassung in der Software.
Effizienz und Fokussierung auf die Bedürfnisse im Kundengespräch erfordern aber nicht immer dieselben Hilfsmittel. Für alle, die (situativ) eine indirekte Datenerhebung über Papier bevorzugen, oder die erfassten Daten bspw. vom Kunden kontrollieren lassen möchten, führen die zahlreichen Exports zum Ziel.
Der «Export Basisdaten» beinhaltet neu auch die Option, alle Grundlagen zu exportieren:
Dieser Export kann sowohl für die Datenaktualisierung bei bestehenden Kunden als auch für die Datenerhebung bei Neukunden genutzt werden.
Noch umfassender ist die Standard Vorlage «Datenaufnahme» innerhalb der Reportingfunktion. Gerade mal 7 gezielte Mausklicks führen zu einem Output mit folgendem Inhalt:
Hier finden Sie den Export am Beispiel eines Neukunden, bei dem nichts ausser die Adresse und der NOGA-Code erfasst wurde.
Kleiner Expertentipp: Als branchenübergreifende und beständige branchenspezifische Grundlagen gelten Daten, die in der Regel mittel- bis langfristig von Interesse sind. Diese sind fett formatiert.
Geschäftsfallbezogene und damit meist nur kurzzeitig aktuelle branchenspezifische Grundlagen sind normal formatiert:
Vervollständigung der verfügbaren Policenauszüge
Wie im Update 1.10.11 angekündigt, stehen die Policenauszüge nun auch für die sieben Versicherungsbranchen der Sparte Sachversicherung und damit flächendeckend in allen 23 Versicherungsbranchen zur Verfügung.
Bei dieser Gelegenheit wurde die nachfolgende Legende auch gleich in die Exports Vergleich integriert:
Ausbau Reportingfunktion
Der praktische Nutzen unserer Reportingfunktion wurde durch die flexible Integrierbarkeit folgender neuer Inhalte weiter ausgebaut:
- Lohnabzüge
- Policenauszüge Personenversicherungen
- Policenauszüge Sachversicherungen
Ausserdem stehen Ihnen ab sofort zwei weitere Standard Vorlagen zur Verfügung:
Erfassung von Risikomerkmalen bei Gebäuden
Die für Gebäude relevanten Risikomerkmale «Bauart» und «Löschverhältnisse» stimmen zwar nicht immer aber grossmehrheitlich überein mit den standortspezifischen Risikomerkmalen. Letztere werden deshalb ab sofort unterhalb des gewählten Standortes angezeigt, um die Datenerfassung zu vereinfachen.
Erste Excel-Exporte
Benutzer mit Administratorenberechtigung verfügen neu über folgende drei Excel-Exporte über die gesamten Kundendaten:
- Stammdaten und branchenübergreifende Grundlagen
- Standorte
- Inventarpositionen
Auch in Sachen Excel-Export sind zu gegebener Zeit weitere Schritte zu erwarten. Je nach Entwicklung, Nachfrage und Priorisierung werden – wo sinnvoll – auch Importfunktionen unterstützt werden.