Software-Update 1.10.13 – Kombi über alle Branchen

Kombi-Prozesse/-Policen über alle Branchen

Ab sofort stehen Ihnen – wo in der Praxis erforderlich – Kombi-Prozesse und Kombi-Policen auch ausserhalb der Sparte Personenversicherungen (PV) zur Verfügung. Damit erreichen wir folgende Ziele:

  • Realitätsnahe Abbildung der Policen Ihrer Kunden.
  • Option auch ausserhalb der Sparte PV für mehrere Branchen gleichzeitig
    a) Offertanfragen zu erstellen und
    b) eine Prämienübersicht für den Vergleich zu generieren.
  • Basis für den geplanten Ausbau der Datensynchronisierung mit Verwaltungssoftware-Lösungen (siehe Update 1.10.0 )

Neu erstellen Sie Kombi-Prozesse unabhängig der Branchen/Sparten über ein und dieselbe Funktion:

Kombi-Prozess erstellen

Für Kombi-Policen gelten dieselben Funktionen sinngemäss.

Das Handling ist identisch wie bisher in der Sparte PV, das heisst Sie bearbeiten die einzelnen Branchen, übermitteln die Offertanfrage dann aber zentral über die Kombi-Übersicht.

Für eine maximale Flexibilität im Alltag sorgen folgende neue Funktionen:

  • Bestehende Einzel-Prozesse in einen Kombi-Prozess integrieren.
  • Neue Branchen in Ihren Kombi-Prozess hinzufügen.
  • Sub-Prozesse innerhalb eines Kombi-Prozesses herauslösen (und damit in einen Einzel-Prozess umwandeln) oder löschen.
Übersicht Kombi-Prozess

Flexibilität ist gut, so lange sie nicht zu unerwünschten Zuständen führt. Wir haben uns reingekniet, damit Sie genau dabei soweit wie möglich von der Software unterstützt werden. Das bedeutet zusammengefasst:

  • Kombi-Offertanfragen erfordern von Sub-Prozessen eine Verknüpfung mit denselben Personal-/Inventardaten (Zeitstempel), denn hier kennen wir aus der Praxis kein Argument für unterschiedliche und damit sich potenziell widersprechende Daten. Die Aktualisierung wird wo nötig erzwungen.
  • Bei Kombi-Policen werden Verknüpfungen zu unterschiedlichen Personal-/Inventardaten bewusst zugelassen. Sie werden vom System situativ dazu aufgefordert zu entscheiden, welche Daten auf welcher Ebene aktualisiert werden sollen. Die Logik haben wir so weit wie möglich automatisiert, schenken Sie den Hinweisen aber die nötige Beachtung.

Um bestehende Einzel-Policen effizient in Kombi-Policen zusammenzuführen, werden Mitarbeiter mit Administratorenberechtigung bei der Erkennung und zentralen Zusammenführung von kombinierbaren Einzel-Policen unterstützt.

Hilfsprozess zur Zusammenführung von Einzel-Policen.

Motorfahrzeug Einzel – Ausbau Offertgrundlagen

Folgende Datenfelder stehen Ihnen neu zur Verfügung:

Offertgrundlagen Motorfahrzeug Einzel

Um die im Einzelfall potenziell erforderliche Datenerhebung vollständig zu gewährleisten, ist zu einem späteren Zeitpunkt ein weiterer Ausbau der im Register Fahrzeuge verfügbaren Datenfelder geplant.

Kollektiv Unfallversicherung

Die bisherige Branche «Unfallversicherung für nicht UVG-unterstellte Personen» wurde umbenannt in «Kollektiv Unfallversicherung». Die neue Bezeichnung lässt in der heterogenen Welt dieser Branche mehr zu und passt auch besser zum fachlichen Inhalt.