Neuer Export: Austrittsinformation
Unterstützen Sie Ihre KMU-Kunden bei der Erfüllung ihrer Informationspflichten als Arbeitgeber.
Der Inhalt wird automatisch an die individuellen Gegebenheiten der selektierten Policen angepasst:
Die Entwicklung einer Austrittsinformation gründet auf einen im Usermeeting 2022 geäusserten Kundenwunsch. Bei der inhaltlichen Gestaltung haben wir weit verbreitete Vorlagen konsultiert, letztlich aber hohe Anteile eigener Überlegungen integriert, und das Feedback aus den Teilnehmenden des Usermeetings berücksichtigt.
Die Unterscheidung verschiedener Austrittskonstellationen unterstützt bei der raschen Erkennung der individuellen Sachlage und den damit verbundenen Entscheidungen. Feedback aus der Praxis ist selbstverständlich jederzeit willkommen.
Neuer Export: Policenübersicht
Nutzen Sie den neuen Export «Policenübersicht» ergänzend oder als Ersatz zur bestehenden «Versicherungsübersicht»:
Ergänzende Offertangaben für den Vergleich
Erfassen Sie bei Bedarf pro Offerte zusätzliche Datenfelder:
Die Datenfelder des Versicherers, der den Zuschlag erhält, werden automatisch als Initialwert in die Police übernommen.
Export Personal für Datenaufnahme auf Papier
Um die strukturierte Datenaufnahme auf Papier noch besser zu unterstützen, kann das Register Personal ab sofort in Form eines Formulars exportiert werden:
Diese Darstellung findet auch in der Standard-Vorlage «Datenaufnahme» innerhalb der Reporting-Funktion Verwendung,
Export Versicherungsübersicht – nur Branchen mit Inhalt
Je nach Anwendungszweck bietet sich innerhalb der Versicherungsübersicht an, Branchen ohne Inhalt auszublenden:
Administratoren können diese Konfiguration als Standard festlegen.
Aufgaben exportieren
Konfigurieren Sie den Output nach Ihren Vorstellungen, indem Sie die zu exportierenden Spalten wählen:
Administratoren können eine Standard-Auswahl festlegen.
Aufgaben erledigen
Neu können Sie Aufgaben auch direkt im Pop-up «Aufgabe bearbeiten» erledigen:
Link zu den Vertragsgrundlagen
Brauchen Sie Informationen aus den Bedingungen, öffnet sich das betreffende PDF neu mit einem Mausklick:
Deckungsinterpretationen
Versicherungsjargon ist nicht in jedem Fall für seine Eindeutigkeit und Klarheit bekannt. Wie im Usermeeting 2022 angekündigt, beginnen wir damit, die Massstäbe für unsere Deckungsinterpretation zu einzelnen Themen möglichst eindeutig auszuformulieren, und transparent darzulegen. Die Verfügbarkeit entsprechender Ausführungen erkennen Sie anhand des neuen Symbols:
