Ausbau BVG Vorsorge Simulator
Seit dem Update vom 04.06.2026 unterstützt Sie der Simulator dabei, Vorsorgeleistungen anschaulich darzustellen und unterschiedliche Plangestaltungen zu vergleichen. Mit diesem Update wird die Anwendung noch vielseitiger:
- Bestehende BVG-Pläne direkt aus Policen simulieren
- Die Angemessenheit näherungsweise beurteilen
- Dynamische Koordinationsabzüge abbilden
Bestehende BVG-Pläne direkt aus Policen simulieren
Neu können Sie die in einer BVG-Police erfassten Pläne direkt in den Simulator übernehmen. Das erneute Erfassen der Plandaten entfällt.
Da sich die Abbildungsmöglichkeiten in Policen im Vergleich zum Simulator teilweise unterscheiden, sind nicht alle Plangestaltungen kompatibel. Das Pop-up zeigt Ihnen, welche Pläne automatisiert übernommen werden können:
Zwei Klicks, und schon verfügen Sie pro Personengruppe über eine eigenständige Simulation:
Die Angemessenheit näherungsweise beurteilen
Der Simulator gibt Ihnen auf Basis der hinterlegten Plandaten und Berechnungsannahmen direkt Hinweise darauf, ob die Angemessenheit näher geprüft werden sollte:
Dynamische Koordinationsabzüge abbilden
Neu können Sie neben statischen auch dynamische Koordinationsabzüge abbilden. Damit lassen sich auch Pläne simulieren, bei denen der Koordinationsabzug vom Lohn abhängt. Wählen Sie dazu zwischen «Statisch» und «Dynamisch»:
Bis zur nächsten Fälligkeit Ihrer Lizenzkosten können Sie den BVG Vorsorge Simulator kostenlos und unverbindlich testen. Für die anschliessende Nutzung können Sie ihn als zusätzlichen Baustein lizenzieren. Die Kosten entsprechen denjenigen des Bausteins «Word Export».
BVG-Vorlagen
Ab sofort können Sie den BVG-Plan einer einzelnen Personengruppe als Vorlage speichern und später wiederverwenden. Damit lassen sich:
- Häufig verwendete Plangestaltungen schneller erfassen.
- Gleiche oder ähnliche Pläne für mehrere Personengruppen eines Kunden effizient übernehmen.
Die Funktion zur Verwaltung von Vorlagen rufen Sie hier auf:
Speichern Sie die gewünschte Plangestaltung als Vorlage, und geben Sie ihr eine möglichst eindeutige Bezeichnung:
Laden Sie bei der gewünschten Personengruppe die Daten aus der jeweiligen Vorlage:
Die neue Funktion steht Ihnen sowohl in Policen wie auch in Prozessen zur Verfügung, sofern diese nach dem 18.04.2025 erstellt wurden.
Wir empfehlen Ihnen, einen separaten Kunden für die Erstellung und Pflege Ihrer BVG-Vorlagen anzulegen.
Exports Bedarfsanalyse und Vergleich – zuständigen FINMA-Kundenberater ergänzen
Diese Exports zielen sehr direkt auf die Versicherungsvermittlung. Künftig können Sie deshalb zusätzlich zur Ansprechperson einen zuständigen FINMA-Kundenberater auswählen. Dieser wird mit seiner FINMA-Nummer in den Exports aufgeführt, sofern er nicht mit der Ansprechperson identisch ist.
Neuer Export Kommunikationsübersicht
In der Kommunikationsübersicht stehen Ihnen neu zwei Exportmöglichkeiten zur Verfügung:
- «Zip-Export»: Exportiert die Kommunikationsübersicht zusammen mit allen dazugehörigen Dateien.
- «Export»: Exportiert ausschliesslich die Kommunikationsübersicht.
