Markierung Ihrer favorisierten BVG-Versicherer für Offertanfragen
Die Liste der verfügbaren BVG-Versicherer ist lange und enthält auch Anbieter, mit denen viele Broker im Alltag selten bis gar nie interagieren. Benutzer mit Administratorenberechtigung können die am häufigsten gewählten Partner neu als Favoriten kennzeichnen:
Als Favoriten gekennzeichnete Versicherer werden im Pop-up Offertanfrage zu oberst gelistet und alphabetisch sortiert:
Export BVG Vergleich als Exceldatei
Ab sofort können Sie den BVG Vergleich auch als Exceldatei exportieren:
Diese Option wurde aufgrund der spezifischen Bedürfnisse im BVG ergänzend zum Export als PDF oder Word entwickelt. Sie existiert einzig in der Branche BVG und ist nicht für weitere Branchen geplant.
Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit zur Digitalisierung von Versichertenverzeichnissen
Bessere Benutzerführung und Verkürzung der Ladezeiten
Die Konvertierung von Exceldateien zu einem digitalen Versichertenverzeichnis ist der Schlüssel zur Automatisierung im BVG. Sie ermöglicht den automatisierten Datenimport in Policen und Vergleichen, und stellt gleichzeitig die Basis für die geplante Entwicklung des Einzelvergleichs.
Der automatisierte Datenimport erfolgt in drei Schritten:
- Schritt: Digitales Versichertenverzeichnis erstellen.
- Schritt: Digitales Verzeichnis mit der gewünschten Police oder Offerte verknüpfen.
- Schritt: Daten importieren.
Hinweis: Wird Schritt 1 aus einem Prozess oder einer Police heraus durchgeführt, erfolgt die Verknüpfung gemäss Schritt 2 automatisch.
Die Benutzerführung durch diese drei Schritte wurde verbessert:
Nachdem der Status «Offerte erhalten» gespeichert wurde, sind die drei Schritte verfügbar.
Um unnötige Ladezyklen zu vermeiden, empfehlen wir die einzelnen Schritte aus der Ansicht «Offerten Management» und nicht direkt aus der Prozessphase Vergleich durchzuführen. In der Konsequenz haben wir den dominanten blauen Button innerhalb der Phase Vergleich entfernt.
Über ein neues Icon ist einfach erkennbar, bei welchen Versicherern bereits ein digitales Versichertenverzeichnis verknüpft ist:
Bessere Übersicht über alle Versichertenverzeichnisse
Für eine optimale Orientierung haben wir die Übersicht für Sie optimiert:
- Datei: Visuell verbesserte Unterscheidung zwischen den ersten beiden Spalten «Datei» und «Versicherer»
- «Bezeichnung»: Die Bezeichnung kann jederzeit erfasst/editiert werden.
- «Verwendungsort»: Der/die Verwendungsort(e) werden vollständig gelistet und verlinkt.
Bessere Orientierung innerhalb einzelner Versichertenverzeichnisse
- Die einzelnen Ansichten sind durch klarere Bezeichnungen und Icons besser erkennbar.
- Detailinformationen geben eine bessere Orientierung.
- Ist das Verzeichnis mit einem Prozess oder einer Police verknüpft, können Sie über den Link direkt dorthin navigieren.
Ausweitung des digitalen Versichertenverzeichnisses
Aufgrund einiger Kundenrückmeldungen haben wir ein paar Feinschliffe an unserem standardisierten Verzeichnis vorgenommen:
Zusätzliche Werte
Das Verzeichnis wurde um folgende Werte ergänzt:
- Zugeteilter Wahlplan
- Separierte Einkäufe
Beide Werte zielen darauf ab, den Versicherern im Rahmen der Offertanfrage(n) bei Bedarf noch detailliertere Informationen zu übermitteln.
Mehr Flexibilität im Umgang mit Besonderheiten
Ab sofort können einzelne versicherte Personen ignoriert und/oder Notizen zu einzelnen Personen erfasst werden:
- Wird das digitale Verzeichnis für Offertanfragen verwendet, werden ignorierte Personen nicht übermittelt.
- Notizen für Versicherer ermöglichen es, den Versicherern bei Bedarf spezifische Informationen zu einzelnen (anonymisierten) Personen zu übermitteln.
- Interne Notizen dienen der internen Nachvollziehbarkeit.
Neuer Excel-Export «Vollständiges Versichertenverzeichnis»
Neu können Sie ein digitales (und somit standardisiertes) Versichertenverzeichnis vollständig als Excel exportieren:
