Die diesjährige «Ausschreibe-, Erneuerungs- und Mutationssaison» neigt sich dem Ende zu. Wer diese mit brokerbusiness.ch umgesetzt hat, verfügt nun erstmals über strukturierte und detaillierte Daten zum kundenspezifischen Versicherungsschutz. Dies eröffnet neue Wertschöpfungsmöglichkeiten per Mausklick.
Gerne informieren wir Sie über das Update 1.9.18:
Lohnabzüge per Stichtag
Ab sofort verfügen Sie über die am gewünschten Stichtag gültigen Lohnabzüge. Ein Beispiel dazu finden Sie im Anhang.
Kundenspezifische Prämienaufteilungen oder abweichend von der Police zu berücksichtigende Prämiensätze (GAV) managen Sie ganz einfach pro Personengruppe:
Archiv
Archivieren Sie nicht mehr benötigte (aber zu historisierungszwecken erhaltenswerte) Prozesse sowie abgelaufene Policen. Den entsprechenden Button finden Sie zwischen dem Editier- und dem Löschbutton:
Die Archivansicht aktivieren Sie ganz einfach mit dem Button «Archiv anzeigen» im jeweiligen Bereich innerhalb des Registers Risk Management (Prozesse / Policen / Branchen ohne Policen):
Register PV-Übersicht – Neue Optionen
Übersicht pro Personengruppe
Ab sofort können Sie innerhalb der PV-Übersicht individuell festlegen, welche Personengruppen sie angezeigt und damit bei der Erstellung des PDFs auch berücksichtigt haben möchten:
So können Sie Ihren Kunden eine Übersicht pro Personengruppe zustellen.
Ausblenden von nicht versicherten Leistungen
Möchten Sie bei der Erstellung des PDFs nicht versicherte Leistungen ausblenden? Kein Problem, deaktivieren Sie dazu einfach die betreffende Checkbox:
Pop-up Offertgrundlagen
Wie Sie wissen können Sie brokerbusiness.ch genauso gut für Erneuerungen oder Vertragsmutationen einsetzen, wie für Ausschreibungen und Vergleiche. Zwecks Vereinfachung der Schadenauskunft an die Versicherer, haben wir die Optionen im Pop-up Offertgrundlagen ausgebaut:
Rechtsschutzversicherung – Optimierung Themenkatalog
Die Bezeichnungen der Themen rund um den versicherten Fahrzeugpark wurden optimiert/präzisiert:
Die Anpassungen wirken sich selbstverständlich nicht auf bestehende Prozesse und Policen aus. Sie greifen bei Einträgen, die nach dem Update gestartet werden.
Ausbau der Produktepalette
Ab sofort stehen Ihnen folgende Produkte zur Verfügung: