BVG-Kennzahlen per 31.12.2022
Die neuen Kennzahlen von 30 Vorsorgeeinrichtungen stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.
Aktualisierung der BVG-Fachdaten in Policen und Prozessen
Das Aktualisierungsbedürfnis schätzen wir wie folgt ein:
- BVG-Kennzahlen in Policen: Immer aktualisieren, damit man (bspw. innerhalb des Kundenreports) mit den neuesten Daten arbeitet.
- BVG-Kennzahlen in Prozessen: Aktualisieren, wenn dadurch im Vergleich keine unerwünschten Differenzen bei der Stichtags-Betrachtung entstehen (bspw. zu Vorsorgeeinrichtungen, die man selber pflegt).
- BVG-Reglemente in Policen: Aktualisieren, wenn vertraglich immer das aktuellste Reglement für gültig erklärt wurde.
- BVG-Reglemente in Prozessen: In der Regel kein Aktualisierungsbedarf, da das Reglement während der Prozessphase kaum ändert.
Beim Einstieg in einen Prozess oder eine Police werden Sie jeweils darauf hingewiesen, wenn aktuellere Daten verfügbar sind:
Zusätzlich zur Aktualisierung pro Prozess/Police haben wir für Sie eine Funktion entwickelt, mit der Sie Ihre Policen zentral über all Ihre Kunden hinweg mittels Mehrfachaktion aktualisieren können:
Die Ausübung der Mehrfachaktion erfordert Administratorenberechtigung. Gelistet werden auch alle Policen und Prozesse von Vorsorgeeinrichtungen, die nicht zum Kreis der 30 analysierten Anbieter gehören, und denen der Eintrag «Befindet sich nicht in der Datenbank» bisher noch nicht zugeordnet wurde.
«Thema hinzufügen» neu auch in der Sparte Sachversicherung
Die vor rund zwei Jahren entwickelte Funktion «Thema hinzufügen» hat sich in der Praxis bewährt. Der Erfahrungsaustausch mit interessierten Usern vom 15.06.2023 hat uns darin bestärkt, diese Funktion auch in der Sparte Sachversicherung zugänglich zu machen. Das gibt Ihnen noch mehr Flexibilität im Alltag.
Transportversicherung – Fachliche Weiterentwicklung
Der fachliche Inhalt wurde weiter ausgebaut. Sie werden die zusätzlichen Datenerhebungs- und Vergleichsmöglichkeiten im Alltag kennen und schätzen lernen.
Formatierung von Notizen in Exports
Ihr Feedback hat uns dazu bewogen, die Notizen in den Exports
- Offertanfrage
- Vergleich
- Policenauszug
neu fett zu formatieren. Damit fallen sie besser auf, wie hier am Beispiel Offertanfrage Cyber:
