Kategorie: Software-Updates

Integration in Ihre Verwaltungssoftware

Mit grosser Freude verkünden wir einen weiteren grossen Meilenstein durch die Integration in die Lösungen mehrerer AnbieterInnen:

Gemeinsam setzen wir uns für durchgängige applikationsübergreifende Prozesse ein. Die Integration ist je nach AnbieterIn bereits erfolgt oder in den kommenden Wochen vorgesehen.

In einem ersten Schritt erfolgt die Datensynchronisierung auf Ebene der Kundendaten (Stammdaten). Weitere Automatisierungen sind geplant.

Selbstverständlich ermöglicht unsere API auch die Integration mit anderen AnbieterInnen.

Export nach Microsoft Word / Corporate Design

Aus unserer Software werden 51 verschiedene Dokumente erstellt.

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Outputs sowohl als PDF als auch als Word Dokument mit eigenem Styling zu erstellen. Dadurch unterstützten wir Ihre Individualität neu auch in optischer Hinsicht.

Mit der Exportmöglichkeit in ein editierbares Format haben wir auch die Basis zur komfortablen Nutzung einer einzigartigen Reportingfunktion gelegt, die wir im 2. Quartal 2021 für Sie entwickeln.

Optimierung der Produkteauswahl

Die Menge der analysierten Produkte nimmt stetig zu. Um Ihnen die Suche zu vereinfachen, wurde die Funktionalität für die Produkteauswahl optimiert und an allen Stellen (Produktvergleich, Police, Prozess, Ansicht Versicherer) vereinheitlicht:

Das Auswahlfeld beinhaltet eine Suchfunktion und die Sortierung der Produkte erfolgt nach Datum (neueste Produkte oben).

Policen Modalitäten

Die Bezeichnung für die Policen-Nummer wurde angepasst auf „Policen-/Vertrags-Nr.“ und neu verfügen Sie über ein Bemerkungsfeld.

Wir empfehlen Ihnen das Bemerkungsfeld zurückhaltend zu gebrauchen, da diese Informationen eingeschränkt nutz- und wiederverwendbar sind.

Optional können Sie ab sofort

• Zuständigkeiten definieren und Inhalte fokussieren.
• als Stellvertreter vorübergehend die Sicht des Vertretenen einnehmen.
• die Ansprechperson bei Offertanfragen und weiteren Outputs frei wählen.

Nähere Informationen, insbesondere auch bzgl. Einstellungsmöglichkeiten bei gewünschter Nutzung der Funktionen, finden Sie innerhalb der Hilfe:

Ab sofort können Sie Bemerkungen spezifisch an einzelne Versicherer richten:

Die Bemerkungen werden dem/den ausgewählten Versicherer(n) übermittelt. Ausserdem werden sie im Pop-up Offerten angezeigt, damit Sie die Übersicht über die Kommunikation behalten.

Unsere Roadmap orientiert sich an den Bedürfnissen unserer Kunden, die wir mitunter während des Usermeetings 2020 vom 29.10.2020 erhoben haben.

Im Zentrum der ersten Monate stehen folgende Weiterentwicklungen:

• Integration in mehrere Verwaltungssoftware-Lösungen,
• Kundengespräch und Reporting,
• Ausbau des Kommunikationsprozesses mit den Versicherern,
• Mitarbeiterzuständigkeiten (Usergruppen),
• Orts-/Branchenüblicher Lohn UVG und UVG-Z,
• Dynamische Prämienberechnung Sparte VV,
• Weitgehende Produktvervollständigung in der Branche Betriebs-/Berufshaftpflicht.

Diese Funktionen runden unsere digitale Prozesslandschaft für die KMU-Beratung von der Datenerhebung über die Bedarfsanalyse, Offertanfragen und Vergleichstätigkeiten bis zum Reporting ab. In Kombination mit dem umfassenden fachlichen Know-how ermöglichen sie, innerhalb des Brokermarktes zukunftsweisende Synergien zu nutzen.

Die Unterschiede in den Leistungsversprechen der KTG-Versicherer werden immer grösser. Wir haben die Bedingungen deshalb unter weiteren Gesichtspunkten miteinander verglichen.

Es lohnt sich, genau hinzuschauen: