Die zeitkritischen BVG-Kennzahlen wurden im Rahmen unseres Konzepts aktualisiert: Neuerdings gehören auch die Umwandlungssätze dazu.
Kategorie: Software-Updates
Goodbye 2025, Welcome 2026
Gerne fassen wir zum Jahresstart die wichtigsten Errungenschaften im Jahr 2025 zusammen und informieren Sie darüber, wohin die Reise weitergeht. Das Jahr 2025 in Zahlen Die Anzahl Offertanfragen widerspiegelt die Interaktionen zwischen Brokern und Versicherern über unsere Plattform: Unsere Gedanken zu diesen Zahlen in aller Kürze: Bedeutende Updates im Jahr 2025 Etliche technische und fachliche […]
BVG Excel-Extraktor – Unterstützte Vorsorgeeinrichtungen
Der BVG Excel-Extraktor ist seit dem Update vom 16.10.2025 im Einsatz. Wir verfolgen das Ziel, den Extraktor rechtzeitig bis zur BVG-Ausschreibesaison 2026 für alle Vorsorgeeinrichtungen zu aktivieren, für die wir auch Kennzahlen und Reglementsdaten pflegen. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die aktuell unterstützten Vorsorgeeinrichtungen, Stand 07.03.2026: Vorsorgeeinrichtung Extraktor aktiviert am Allianz Vollversicherung […]
BVG: Ausweitung Excel-Extraktor / Aktualisierung zeitkritischer Kennzahlen
Ausweitung BVG Excel-Extraktor Der BVG Excel-Extraktor wurde um folgende zwei Vorsorgeeinrichtungen erweitert: Damit werden 7 der anvisierten 32 Vorsorgeeinrichtungen vom Excel-Extraktor unterstützt. Weitere folgen bald. Aktualisierung der zeitkritischen BVG-Kennzahlen Die zeitkritischen BVG-Kennzahlen wurden aktualisiert. Nähere Informationen zum Aktualisierungszyklus finden Sie hier.
Update 1.12.5 – BVG-Vollausbau Stufe 2: Der Excel-Extraktor ist da!
Mit dem Update vom 29.05.2025 wurde die Basis gelegt, um BVG-Versichertenverzeichnisse hochzuladen, die gesuchten Daten mit Unterstützung der Mapping-Ansicht zu konvertieren und das Ergebnis per Mausklick in Policen und Prozesse zu importieren. Die Erfolgschancen dieses Vorgehens sind abhängig von der Excel-Struktur der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung, da die gesuchten Werte nicht immer 1 : 1 zu finden […]
Update 1.12.4 – Unterstützung von Organisationseinheiten und Weiteres
Unterstützung von Organisationseinheiten und/oder Kundengruppen innerhalb einer Mandantenumgebung Ab sofort unterstützen wir die Unterteilung einer Mandantenumgebung in mehrere Einheiten. Dieses Feature ist für alle interessant, die Mögliche Unterteilungen Eine Mandantenumgebung kann in beliebig viele Organisationseinheiten aufgeteilt werden. Pro Organisationseinheit können zudem beliebig viele Kundengruppen unterschieden werden. Praktische Beispiele Wenden Sie sich einfach an uns, wenn […]
Update 1.12.3 – Diverse Weiterentwicklungen und Optimierungen
BVG Mapping-Ansicht – Identifikation der Überschriftszeile(n) im Excel Seit dem Update 1.12.0 vom Mai 2025 können BVG-Versichertenverzeichnisse hochgeladen, gelesen und importiert werden. Bekanntlich verfolgen wir mit der BVG-Vollausbau Stufe 2 das Ziel, schon bald einen Grossteil der im Alltag relevanten Verzeichnisse vollautomatisiert zu lesen. Trotzdem wird die Mapping-Ansicht situativ auch in Zukunft bestehen bleiben, bspw. […]
Aktualisierung BVG-Kennzahlen
Revidierte Kennzahlen Ab sofort stehen Ihnen die revidierten Kennzahlen per Stichtag 31.12.2024 zur Verfügung. Neu mit dabei ist auch die Vita Relax! Im Interesse der Vergleichbarkeit verfolgen wir das Ziel, die Aktualisierung jeweils zeitgleich über alle Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmen. Gerne erinnern wir bei dieser Gelegenheit an unser Konzept: Bei 30 von 32 Einrichtungen war dieses Ziel […]
Update 1.12.2 – Erhöhte Effizienz bei der Beratungsprotokollierung und beim BVG-Mapping
Beratungsprotokollierung Status-Einträge und Aufgaben sind ideal, um die Essenz aus Kunden- und Beratungsgesprächen zu dokumentieren. Nähere Informationen zu diesen Funktionen befinden sich hier. Seit dem Update 1.11.7 vom 25.11.2024 können Status-Einträge aus anderen Policen kopiert werden. Zur Abrundung des Handlings und Erhöhung der Flexibilität im Alltag können Sie ergänzend dazu neuerdings Das Kopieren/Verschieben wird innerhalb […]
Schnittstellenerweiterung mit winVS next
Seit dem Update 1.10.0 werden Kundendaten über die Verwaltungssoftware synchronisiert und situativ SSO (Single Sign-on) genutzt. Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir nun auch über eine erweiterte Schnittstelle zu winVS next verfügen, die den sich ergänzenden Nutzen der beiden Lösungen ideal aufeinander abstimmt. Schauen Sie selbst: