Kategorie: Software-Updates

29.05.2025

Software-Update 1.12.0 – BVG-Vollausbau Stufe 1, FINMA-Nr. Unternehmen und ein paar weitere Anpassungen

BVG-Vollausbau: Stufe 1

Egal, ob Sie im Rahmen einer Offertanfrage ein Abbild des Personalbestandes per Stichtag benötigen, den Ist-Zustand des aktuellen BVG-Plans (Police) oder einzelne Offerten abbilden, oder aber auch einen Einzel-Vergleich vornehmen möchten: Die dafür erforderlichen Daten befinden sich in den von den Versicherern zur Verfügung gestellten Excel-Versichertenverzeichnissen.

Das aktuelle Update umfasst folgende Funktionen:

Upload von Versichertenverzeichnissen
Datenimport
- zur Abbildung des Ist-Zustandes (Police)
- für den Vergleich
Übermittlung eines anonymisierten Verzeichnisses im Rahmen einer Offertanfrage

Upload von Versichertenverzeichnissen

Upload-Funktion innerhalb des neuen Panels «Versichertenverzeichnisse»

Das Ziel des Uploads besteht darin, diejenigen Daten aus dem jeweiligen Verzeichnis zu lesen, die Sie für die Kollektiv- und später auch Einzelbetrachtung benötigen.

Die mit dem aktuellen Update ausgerollte Stufe 1 bietet Ihnen dafür zwei Optionen:

Option 1: Sie laden die Excel-Datei hoch und ordnen die nicht automatisiert erkannten Datenspalten in der Mapping-Ansicht zu.
- Vorteil: Bequem in der Anwendung.
- Nachteil: Je nach Verzeichnis können nicht alle gesuchten Daten mittels Mapping herausgelesen werden.
Option 2: Sie kopieren die Daten in eine Vorlage mit vorgegebener Soll-Struktur.
- Vorteil: Dieser Weg führt (praktisch) immer zum Ziel.
- Nachteil: Je nach Anwendungsfall verhältnismässig aufwändig.

Option 1: Mapping-Ansicht

Nachdem Sie angegeben haben in welcher Zeile sich die Überschriften befinden, ordnet das System die automatisch erkannten Spalten direkt zu:

Auf dieser Basis können Sie:

Nicht automatisch erkannte Spalten mittels Drag & Drop zuordnen.
(bspw. «Versicherter Lohn Risiko» befindet sich ebenfalls in der Spalte «versichert»)
Bereits zugeordnete Datenfelder mehrfach nutzen und weiteren Spalten zuordnen, womit die Werte innerhalb der zugeordneten Spalten addiert werden.
(bspw. BVG-Zusatzkosten ergibt sich aus der Summe von a) Beiträge für Teuerungsausgleich sowie b) Beiträge für Sicherheitsfonds)

Option 2: Vorlage mit Soll-Struktur

Mit dem Download verfügen Sie über eine Vorlage, in die Sie die Daten aus dem Original hinein kopieren:

Download Vorlage mit vorgegebener Soll-Struktur

Ausblick auf BVG-Vollausbau: Stufe 2

Mit dem aktuellen Update haben wir technisch die Voraussetzungen bereits geschaffen, um Versichertenverzeichnisse vollautomatisiert lesen zu können. Mit der Stufe 2 verfolgen wir für die rund 30 Vorsorgeeinrichtungen, von denen wir die Kennzahlen und Reglementsdaten pflegen, genau dieses Ziel.

Stufe 2 werden wir bis ca. Ende 2025 nach und nach in mehreren Tranchen ausrollen.

Datenimport zur Abbildung des Ist-Zustandes (Police) oder für den Vergleich

Wurde ein Versichertenverzeichnis erfolgreich hochgeladen, können die Daten mittels Mausklick importiert werden. Diese Funktion finden Sie sowohl innerhalb einer Police, wie auch in der Prozessphase Vergleich je Versicherer.

Neue Aktionen mit dem Ziel des Datenimports

In neuen Policen und Prozessen existiert dabei ab sofort auch die Option, das «Deckungskapital BVG» abzubilden:

Übermittlung eines anonymisierten Verzeichnisses im Rahmen einer Offertanfrage

Dropdown zur Auswahl des gewünschten Verzeichnisses

Bei dieser Auswahl werden Name und Vorname automatisch anonymisiert, und es werden nur diejenigen Daten übermittelt, die für die Offerierung notwendig sind, also bspw. keine Daten zu Prämien und Leistungen.

BVG-Factsheets – Anzahl Jahre für die Diagramme

Neu können Sie für die Darstellung der Diagramme innerhalb des Factsheets eine Zeitspanne von bis zu 10 Jahren wählen:

Konfiguration im Pop-up «Export BVG-Factsheet»

Personal, Feste Lohnsummen: neues Datenfeld «Beziehung»

Dieses neue Datenfeld dient dazu, die Beziehung zwischen der Person und dem Unternehmen klarzustellen:

Neues Datenfeld innerhalb Personal, Register «KTG/UVG/UVG-Z»

FINMA-Nr. Unternehmen

Einzelne Versicherer wünschen bei der Übermittlung von Offertanfragen die Bekanntgabe der FINMA-Nr. des verantwortlichen Brokerunternehmens.

Möchten Sie Ihre FINMA-Nr. standardmässig übermitteln? Wenn ja, senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer FINMA-Nr. an info@brokerbusiness.ch. Gerne hinterlegen wir die Nr. für Sie.

Bzgl. der FINMA-Nr. des Kundenberaters verweisen wir auf unseren Blogeintrag vom 25.11.2024.

Schlagwörter BVG, Versichertenverzeichnis

19.04.2025

Software-Update 1.11.10 – Ausbau- und Harmonisierung der BVG-Finanzierung

Rückblick

Ab dem Release der Branche BVG Ende 2020 wurde die Finanzierung aus Sicht Arbeitnehmer abgebildet:

Abbildung Finanzierung ohne BVG-Wahlpläne

Die Einführung der Abbildungsmöglichkeit von BVG-Wahlplänen mittels Software-Update 1.11.3 machte es erforderlich, die Finanzierung aus Sicht Arbeitgeber abzubilden:

Abbildung Finanzierung mit BVG-Wahlplänen

Künftige Abbildung der Finanzierung

Einerseits um die Abbildung der Finanzierung mit/ohne BVG-Wahlpläne zu vereinheitlichen, und andererseits um alle erdenklichen Abbildungsbedürfnisse zu befriedigen, wurde der Bereich nochmals überarbeitet. In künftigen Policen und Prozessen sieht die Finanzierung wie folgt aus:

Künftige einheitliche Abbildung der Finanzierung

Umgang mit bestehenden Prozessen

Bestehende Prozesse bleiben unverändert.

Umgang mit bestehenden Policen

In den allermeisten Fällen konnte die Migration automatisch erfolgen, was wie folgt erkennbar ist:

Beispiel einer automatisch migrierten Police

Damit die Migration für Sie nachvollziehbar ist, lassen wir die alte Abbildung bei automatisch migrierten Policen noch bis 30.06.2025 drin.

In den wenigen Fällen, wo der Prämienanteil Arbeitnehmer «Individuell gestaffelt» abgebildet und/oder bei Zusatzsparen Arbeitnehmer eine Definition erfasst wurde, konnte die Migration nicht automatisch erfolgen.

Die betreffenden Policen sind identifiziert und können durch Benutzer mit Administratorenberechtigung hier abgerufen werden:

Menüpunkt zur Unterstützung der manuellen Migration

Ob Sie die betroffenen BVG-Policen nach und nach oder mittels einer einmaligen Aktion bereinigen, ist selbstverständlich Ihnen überlassen. Seien Sie sich aber bewusst, dass auch die Darstellung der Finanzierung in der PV-Übersicht betroffen ist.

Schlagwörter BVG-Finanzierung

07.03.2025

Versicherungsbranche Nr. 24: Dienstfahrtenkasko

Wie im Software-Update 1.11.9 angekündigt, steht Ihnen die Dienstfahrtenkasko ab sofort mit dem vollen Funktionsspektrum zur Verfügung (medienbruchfreie Datenerhebung, Policen abbilden, Prozesse durchlaufen, Policenauszüge und Reports exportieren etc.).

Dienstfahrtenkasko innerhalb der Sparte Mobilität

Schlagwörter Dienstfahrtenkasko

27.02.2025

Software-Update 1.11.9 – Dun & Bradstreet-Datenabfrage, Erweiterte Vergleichsoption für KTG, UVG-Z, MF Einzel/-Flotten

Dun & Bradstreet-Datenabfrage

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit einige Stammdaten Ihrer Kunden direkt aus der Datenbank von Dun & Bradstreet zu importieren:

Die zu importierenden Datenfelder können Sie einzeln selektieren. Mitunter finden Sie hier auch den NOGA-Code:

Beispiel ohne Schnittstelle zur Verwaltungssoftware

Um die Zusammenarbeit mit den Versicherern zu erleichtern und die Automatisierung zu fördern, empfehlen wir, den NOGA-Code ab sofort konsequent auf der untersten Ebene zu erfassen (6-stelliger Code). Das System unterstützt mittels Hinweis dabei zu erkennen, wo dies noch nicht der Fall ist:

Erweiterte Vergleichsoption für KTG, UVG-Z, MF-Einzel/-Flotten

Diese vier Versicherungsbranchen haben die Deckungsselektion auf Leistungsebene gemeinsam:

Pop-up Deckungsselektion am Beispiel KTG

Die Deckungsselektion entscheidet seit jeher darüber, welche Leistungen im Prozess respektive in der Police aufgeführt werden.

Ist ein Prozess mit einer Police (Ist-Zustand) verknüpft, und wurden im Prozess weniger Leistungen selektiert, als in der Police, war das bisher im Prozess nicht erkennbar. Auf Kundenwunsch haben wir dies mittels folgender beiden Anpassungen geändert:

Anpassung in der Prozessphase Bedarf

Ab sofort werden hier je Kategorie sowohl die im Prozess selektierten Leistungen angezeigt (wie bisher), als auch zusätzlich diejenigen Leistungen, die in der verknüpften Police drin sind. Dies unterstützt dabei, ungewollte Leistungsreduktionen zu vermeiden:

Anpassung in der Prozessphase Vergleich

Hier können Sie frei entscheiden, ob Sie sich (wie bisher) auf die in der Prozessphase Bedarf selektierten Leistungen konzentrieren, oder ob Sie einen vollständigen Vergleich mit dem Ist-Zustand angezeigt haben möchten:

Neue Aktion «Vollständiger Vergleich mit Ist-Zustand»

Bei Aktivierung dieser Checkbox werden Leistungsreduktionen sowohl im Frontend als auch in den Exports sofort erkennbar:

Export Vergleich MF Flotten mit Aktivierung der neuen Checkbox

Um diese Gegenüberstellung zu ermöglichen, wurde die bisherige Darstellung der Leistungen und Prämien innerhalb der Exports Vergleich situativ optimiert (tabellarische Darstellung). Diese Optimierung greift unabhängig davon, ob die neue Aktion «Vollständiger Vergleich mit Ist-Zustand» aktiviert ist.

Dienstfahrtenkasko

Diese Versicherungsbranche wird in den kommenden Wochen ausgerollt. Bereits heute sehen Sie, wie die dafür notwendige Fahrzeugkategorie erfasst wird:

Schlagwörter Dun & Bradstreet, NOGA-Code, Vollständiger Vergleich mit Ist-Zustand

16.12.2024

Software-Update 1.11.8 – Ein paar Feinschliffe zum Jahresabschluss

BVG-Factsheet – Darstellungsoptimierung

Bei Diagrammen mit Negativwerten war die Beschriftung der Zeitachse bisher innerhalb des Diagramms:

Wir konnten die Darstellung optimieren:

BVG – Zusätzliches Todesfallkapital

Neu kann das zusätzliche Todesfallkapital auch mit Anrechnung des vorhandenen Altersguthabens abgebildet/ausgestaltet werden. Ausserdem besteht die Option, das Kapital auf einen bestimmten Personenkreis innerhalb der betreffenden BVG Personengruppe auszurichten:

BVG – Quelle der Reglementsdaten

Wie Sie es von den anderen Versicherungsbranchen her kennen, können Sie ab sofort auch im BVG die Quelle der Aussage abrufen. Dies gilt sowohl für das Hauptmenü Produktvergleich, als auch innerhalb von Prozessen und Policen:

Leistungsübersicht Personenversicherungen – Lohnnachgenuss im KTG

Der Lohnnachgenuss nach Todesfall (Art. 338 OR) wird im UVG-Z als eine von über 10 wählbaren Leistungen im 1. Register abgebildet. Im Gegensatz dazu wird er im KTG als Thema im 2. Register abgebildet. Dies widerspiegelt den Grossteil der im Markt verfügbaren Produkte (optionale Leistung einerseits versus AVB-Regelung respektive Besondere Bedingung andererseits).

Da es inhaltlich um dieselbe Leistung geht, zeigen wir das KTG-Thema neu innerhalb des endkundenorientierten Exports «Leistungsübersicht Personenversicherungen» an:

Auszug Leistungsübersicht Personenversicherungen

KTG – Weiterentwicklung innerhalb Vaterschaftsgeld

Per 01.01.2021 wurde im EOG das Vaterschaftsgeld eingeführt, worauf wir mit dem Update vom 02.02.2021 reagiert haben.

In der Volksabstimmung vom 26.09.2021 wurde die Vorlage «Ehe für alle» angenommen. Einige Anbieter versichern mittlerweile (je nachdem fix oder auf Anfrage) das Vaterschaftsgeld nicht ausschliesslich für Väter, sondern zusätzlich auch für die Ehefrau der Mutter.

Ab sofort können Sie den Deckungsumfang im System abbilden und vergleichen:

Sparte SV – Übernahme von Daten bei Policenabbildung aus Prozess

Bei der Annahme einer Offerte werden bekanntlich seit jeher Daten aus dem Vergleich direkt in die Police übernommen. Dabei berücksichtigt die Logik selbstverständlich den Leistungs-Check im Vergleich.

Bezogen auf das 2. Register namens «Ergänzender Versicherungsschutz» haben wir die Logik für die Datenübernahme ausgeweitet. Neu werden die in der Prozessphase Bedarf als gewünscht definierten Details zu Themen (Zusatz / Betrag) bei positivem Leistungs-Check im Vergleich ebenfalls in die Police übernommen. Allfällige Anpassungen im Einzelfall können selbstverständlich jederzeit vorgenommen werden.

Sparte SV – Informationen zum Bau-/Jahr von Inventarpositionen

Seit jeher können Sie das Bau-/Jahr bei Inventarpositionen erfassen. Neu wird die Bezeichnung «Bau-/Jahr» bei den Exports mitgegeben. Dies schafft Klarheit und verhindert Rückfragen:

Schlagwörter BVG Zusätzliches Todesfallkapital, Ehe für alle, Lohnnachgenuss nach Todesfall, Vaterschaftsgeld

05.12.2024

Branchenübergreifende Grundlagen

Gewünschte Offertsprache

Mit diesem Datenfeld können Sie neuerdings die Sprache definieren, in der Sie die Offerte vom Versicherer ausgestellt haben möchten:

Firmenstatus

Mit diesem Datenfeld kann ab sofort der Firmenstatus deklariert werden:

Die Auswahl wird auch im digitalen Kundenformular angezeigt, so dass der Status direkt vom Versicherungsnehmer gepflegt werden kann.

25.11.2024

Software-Update 1.11.7 – Prämiensätze Jahresvergleich, FINMA-Nr. Kundenberater und einiges mehr

Prämiensätze Jahresvergleich

Möchten Sie Ihren Kunden aufzeigen, wie sich die Prämiensätze in den Personenversicherungen entwickelt haben? Genau diesem Zweck dient die neue Darstellung «Prämiensätze Jahresvergleich».

Erfassen Sie die zu vergleichenden Stichtage, selektieren Sie wenn nötig die gewünschten Policen, und schon erhalten Sie die Übersicht:

Die Prämienentwicklung wird automatisch berechnet und Differenzen werden visuell hervorgehoben.

FINMA-Nr. des Kundenberaters

Die VAG-Revision führt zu neuen Anforderungen, auch bezüglich Identifikation des für einen Geschäftsfall zuständigen FINMA-Kundenberaters. Ab sofort können Sie deshalb pro User eine FINMA-Nr. hinterlegen:

Wird der zuständige FINMA-Kundenberater vor Versand einer Offertanfrage definiert, wird dieser in die betreffende Offertanfrage aufgeführt:

Pop-up Offertanfrage, zuständiger FINMA-Kundenberater

In den Mandanten Einstellungen können Sie definieren, ob die gewählte Ansprechperson standardmässig auch als FINMA-Kundenberater übernommen werden soll, sofern sie über eine FINMA-Nr. verfügt:

Status aus anderer Police übernehmen

Mit dieser neuen Aktion können Sie bestehende Status-Einträge aus anderen (aktiven oder archivierten) Policen derselben Versicherungsbranche übernehmen:

BVG-Modalitäten

Neu können Sie im BVG innerhalb der Policen Modalitäten auch die im Vertrag gültigen Zahlungskonditionen erfassen:

BVG – Voraussichtliche Altersleistungen mit/ohne Zins

In künftig gestarteten Prozessen können Sie innerhalb der Prozessphase Vergleich deklarieren, ob die Werte beim voraussichtlichen Alterskapital sowie der voraussichtlichen Altersrente mit oder ohne Zins zu verstehen sind:

Schlagwörter FINMA-Nr., Kundenberater, Prämienentwicklung

23.09.2024

Software-Update 1.11.6 – Bedarfs-Check Organhaftpflicht (D&O), Verbesserungen für die Kundeninteraktion und vieles mehr

Bedarfs-Check Organhaftpflicht (D&O)

Schöpfen Sie Ihr Beratungspotenzial rund um D&O bereits aus?

Unser beliebter Bedarfs-Check, bereits seit vielen Jahren im Einsatz für Rechtsschutz- und Cyber-Versicherungen, steht Ihnen ab sofort auch für die D&O-Beratung zur Verfügung.

Das Instrument unterstützt Sie dabei, den Bedarf nach einer D&O-Versicherung rasch und strukturiert zu thematisieren, und das Beratungsergebnis zu dokumentieren. Im Idealfall sieht der Weg von der Beratung bis zur Police wie folgt aus:

Bedarfs-Check durchführen (Datenerhebung optional direkt durch den Kunden per geteiltem Link)
Bei Interesse für Offerten
- Prozess starten
- Risikofragen (Offergrundlagen) mittels Kundenformular per geteiltem Link vom Kunden beantworten lassen
- Offertanfrage an einen oder mehrere Versicherer übermitteln
- Offerten abwarten
- Vergleich erstellen (hoher Automatisierungsgrad durch umfassende Produktanalysen bei hoher Qualität)
Vergleich mit dem Kunden besprechen
Police abschliessen

Bessere Kundeninteraktion durch Status-Management

Mehrere Verbesserungen rund um das Status-Management rüsten Sie für die digital unterstützte Kundeninteraktion und Dokumentation noch besser aus:

Mehr standardisierte Status-Auswahlmöglichkeiten für mehr Effizienz im Alltag
Freie Entscheidung, welche Status-Einträge in die Exports übertragen werden sollen
Einträge können jederzeit geändert werden

Neue Funktionen für die Aufgabenverwaltung

Sie können innerhalb von Aufgaben ab sofort

vermerken, ob und wenn ja welche (externen) Personen zusätzlich involviert sind,
definieren, ob und wenn ja per wann Sie sich eine Erinnerung per Mail zustellen lassen möchten:

Praktisch für alle, die möglichst viele Aufgaben zentral über den Maileingang managen möchten.

BVG-Plandefinition – Feinschliffe

Folgende Parameter ermöglichen Ihnen bei neuen Policen/Prozessen eine noch präzisere Plandefinition:

In der Konsequenz können folgende Leistungsbeschreibungen neu auch auf den Grundlohn referenziert werden:

Koordinationsabzug Sparen
Koordinationsabzug Risiko
Invalidenrente Höhe
Kinderrente Höhe
(Lebens-)Partnerrente Höhe
Waisenrente Höhe
Zusätzliches Todesfallkapital

BVG-Factsheets mit individuell ausgewählten Daten ergänzen

Definieren Sie im Hauptmenü Produktvergleich frei, welche Daten Sie im Factsheet ergänzt haben möchten:

Benutzer mit Administratorenberechtigung können zentral eine Standardauswahl verwalten, und zwar über «Thema bearbeiten». (Baustein Individualisierung erforderlich)

Konfiguration von Themen rückwirkend anwenden

Seit unserem Update vom 14.04.2020 kann die Verwendung und Sichtbarkeit von Themen weitgehend zentral individualisiert und konfiguriert werden. (Baustein Individualisierung erforderlich)

Änderungen entfalten ihre Wirkung standardmässig für die Zukunft, also für neu gestartete Policen/Prozesse. Neu können Sie Änderungen optional auch rückwirkend für bestehende Policen/Prozesse anwenden. Hier ein Auszug mit Beispielen:

Inhalt von Tooltips in die Zwischenablage kopieren

Sie möchten Formulierungen innerhalb der Software (Wissensmanagement) effizient für Ihre Kommunikation verwenden? Kein Problem, mittels Klick auf den Tooltip kopieren Sie den Inhalt desselben in die Zwischenablage:

Auszug aus Produktvergleich, Organhaftpflicht (D&O)

Excel-Export für alle Prozesse (pendent, abgeschlossen, archiviert)

Benutzer mit Administratorenberechtigung können nun, bspw. für interne Auswertungen, jederzeit einen Export mit allen Prozessen generieren:

Excel-Export Inventarpositionen

Das Inventar Ihres Kunden kann neu auch in eine Excel-Datei exportiert werden:

Schlagwörter BVG-Plandefinition, Kundeninteraktionen, Organhaftpflicht D&O

30.08.2024

Aktualisierung BVG-Kennzahlen

Revidierte Kennzahlen

Ab sofort stehen Ihnen die von uns erhobenen revidierten Kennzahlen per Stichtag 31.12.2023 im Hauptmenü Produktvergleich zur Verfügung.

Für die Aktualisierung der Kennzahlen in Ihren bestehende Policen haben Sie zwei Optionen.

Variante 1: Aktualisierung pro Police mittels Klick auf den entsprechenden Button:

Variante 2: Flächendeckende Aktualisierung über alle Policen mittels Nutzung der zentralen Funktion «BVG-Aktualisierung» im Hauptmenü Administration:

Über die Aktualisierung in Ihren bestehenden Prozessen entscheiden Sie situativ. Auch hier reicht ein Mausklick für die Aktualisierung:

Im Interesse der Vergleichbarkeit verfolgen wir das Ziel, die Aktualisierung jeweils zeitgleich über alle Vorsorgeeinrichtungen vorzunehmen. Bei 29 von 30 Einrichtungen konnten wir dieses Ziel erreichen. Wir setzen uns dafür ein, die Daten der fehlenden Vorsorgeeinrichtung so rasch wie möglich nachzuliefern.

Datenqualität

Selbstverständlich streben wir eine möglichst hohe Datenqualität an. Dazu gehören Aspekte wie Nutzen, Aussagekraft, Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit und Homogenität der Daten.

Bei einigen wenigen BVG-Kennzahlen haben wir Optimierungspotenzial erkannt. Wir arbeiten daran, dieses in absehbarer Zeit auszuschöpfen.

Jährlicher Aktualisierungszyklus

Gerne erinnern wir an unser Konzept zur jährlichen Aktualisierung der BVG-Fachdaten:

Dieses Konzept wurde während unseres BVG-Webinars vom 9. April 2024 präsentiert.

Zeitkritische Kennzahlen

Wir haben bei dieser Gelegenheit gleich die neuesten Deckungsgrade für Sie erfasst. Diese werden mitunter auch in den BVG-Factsheets aufgeführt.

Schlagwörter Aktuelle Kennzahlen, BVG, Kennzahlen

06.07.2024

Software-Update 1.11.5 – Weiterentwicklungen im BVG (Kennzahlen / Factsheets) / Druckfunktion Kundenformulare

Excel-Export aller aktuellen BVG-Kennzahlen

Ab sofort können Sie die aktuellsten Kennzahlen aller Versicherer als Excel-Datei exportieren:

Exportfunktion im Hauptmenü Produktvergleich

Bitte seien Sie sich bewusst, dass der Export eine Momentaufnahme ohne Berücksichtigung allfälliger späterer Anpassungen/Ergänzungen darstellt (i.d.R. in Form einer Version 2).

Zeitkritische Kennzahlen im Hauptmenü Produktvergleich

Die zeitkritischen Kennzahlen (siehe auch Blog-Eintrag vom 23.05.2024) sind nun auch im Hauptmenü Produktvergleich integriert. Das sieht am Beispiel Verzinsung so aus:

Auszug BVG-Kennzahlen im Hauptmenü Produktvergleich

Zeitkritische Kennzahlen in den BVG-Factsheets

Aktuelle zeitkritische Kennzahlen werden automatisch in die BVG-Factsheets integriert:

BVG-Factsheets – Mehr inhaltliche und optische Individualität

Werte innerhalb der Diagramme

Wie am BVG-Webinar vom 9. April 2024 gewünscht, können ab sofort die Werte angezeigt werden:

Um den verschiedenen Darstellungen im Einzelfall und den damit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich Lesbarkeit der Werte gerecht zu werden, stehen Ihnen für die Positionierung der Werte verschiedene Optionen zur Verfügung. Ihre für den Normalfall favorisierte Option können Sie in den Einstellungen als Standard definieren:

Mandanten Einstellungen (Hauptmenü Administration)

Diagramm-Farben

Möchten Sie die Diagramme farblich an Ihren Style angleichen? Kein Problem:

Druckfunktion für Kundenformulare

Die digitalen Kundenformulare erfreuen sich grosser Beliebtheit. Neuerdings können Ihre Kunden die ausgefüllten Formulare vor dem Absenden für eigene Dokumentationszwecke auf bequeme Art und Weise drucken:

Schlagwörter BVG, BVG-Factsheet, BVG-Kennzahlen