Mit dieser Sortierungsfunktion können Sie die neue Offerte des bestehenden Versicherers beim Export direkt neben dem Ist-Zustand anzeigen lassen:
User mit Administratorenberechtigung können auch für diese Funktion die favorisierte Standardauswahl in den Einstellungen konfigurieren.
Kundenreporting – Vervollständigung des Datenexports als Fundament
Das Reporting wird aus dem Export individuell konfigurierbarer Module in Kombination mit anwendungsspezifischen Inhalten bestehen.
Neu sind auch die wesentlichen Inhalte folgender Ansichten exportierbar:
Der Export kann wie gewohnt als PDF oder als MS Word mit dem Button «Export» aus der jeweiligen Ansicht erfolgen. Damit sind in Kombination mit den bestehenden Outputs fast alle Module für das konfigurierbare Reporting einzeln exportierbar.
Fortsetzung folgt.
Optimierung für optionale Datenaufnahme auf Papier
Einige Exports können für die Datenaufnahme auf Papier als Alternative zur direkten digitalen Datenerfassung verwendet werden. So zum Beispiel die PDFs «Bedarfsanalyse», die Sie in der Prozessphase Bedarf generieren können.
Bisher wurden die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten (Dropdowns als Einfach- oder Mehrfachauswahl) nicht exportiert. Neu sind die vollständigen Auswahlmöglichkeiten auch in der Papierversion verfügbar. Hier am Beispiel der Bedarfsanalyse Cyber:
Damit ist das (vorausgefüllte) Dokument situativ auch für die Übermittlung an die Endkunden (KMU) geeignet.
Sparte PV – Automatische Übernahme aus Ist-Zustand auch im Nachhinein
In den Branchen KTG und UVG-Z erfolgt die Deckungsselektion pro Personengruppe und/oder feste Lohnsumme über das Pop-up Deckungsselektion:
Wurde der Prozess direkt aus einer Police gestartet, wurde die initiale Auswahl immer schon aus der Police (Ist-Zustand) übernommen. Neu können Sie die Auswahl auch übernehmen, wenn Sie den Prozess bereits bearbeitet und die Police erst im Nachhinein übernommen haben.
Ergänzende Informationen beim Archivieren von Prozessen
Prozesse, aus denen keine Policen entstehen, werden am besten archiviert. Ab sofort werden bei diesem Vorgang ergänzende Informationen erfasst:
Diese Informationen dienen der späteren Nachvollziehbarkeit und werden als Statuseintrag in der Spalte Bedarf sowie in der neuen Versicherungsübersicht (als Teil des Reporting) angezeigt.
Ihr Kundenlogo anstelle des brokerbusiness.ch-Logos
Möchten Sie Ihr Logo anstelle des brokerbusiness.ch-Logos hinterlegen? User mit Administratorenberechtigung können das innerhalb der Einstellungen (Personalisierung) ab sofort tun:
Bitte beachten Sie, dass sich das Logo je nach Format optisch nicht ideal in die horizontal ausgerichtete Hauptmenüliste einfügen kann.
Standard Mailtext bei Offertanfragen
Um die Quote der über die Plattform retournierten Offerten weiter zu erhöhen, wurde die Formulierung der E-Mail angepasst:
Bisher:
… Bitte übermitteln Sie Ihre Offerte direkt an diese Ansprechperson. Falls es Ihre Prozesse zulassen am besten gleich mit der dafür in brokerbusiness.ch vorgesehenen Funktion…
Neu:
… Bitte übermitteln Sie Ihre Offerte direkt mit der dafür in brokerbusiness.ch vorgesehenen Funktion an Ihre Ansprechperson…
Maximale Individualisierbarkeit bei der Nutzung des Themenspektrums
Manchmal möchte man ein einzelnes Thema hinzufügen, das in der über 600 Themen umfassenden Fachdatenbank zwar verfügbar ist, im einzelnen Prozess oder der einzelnen Police aber fehlt. Die neue Funktion ermöglicht Ihnen genau das ab sofort:
Abruf deckungsspezifischer Marktvergleiche aus Prozessen und Policen
Die im Dezember 2020 neu eingeführte Funktion erfreut sich grosser Beliebtheit. Ab sofort können Sie die Informationen nicht nur aus dem Hauptmenü Produktvergleich, sondern auch direkt aus Policen und Prozessen abrufen. So kann bspw. auf einfache Weise die Eignung/Aktualität einer bestehenden Police mit Blick auf die im Markt standardmässig erhältlichen Deckungen überprüft werden.
Optionaler Verzicht auf E-Mail-Versand bei Nutzung der Funktionen «Bedarf anpassen» und «Korrektur anfordern»
Das Bedürfnis nach dieser Funktion hat sich in Ausnahmesituationen des praktischen Alltags herauskristallisiert.
Beispiel für «Korrektur anfordern» ohne E-Mail
Ein Versicherer übermittelt eine Offerte ausserhalb der Applikation, nachdem er die Offertabgabe über die Applikation bereits abgelehnt hatte. (Ziel: Änderung des im Pop-up Offerten gesperrten Status «Offertabsage»).
Beispiel für «Bedarf anpassen» ohne E-Mail
Mitten in einem Vergleich fällt auf, dass eine einzelne Leistung nicht angefordert wurde, die aber offeriert worden ist und möglichst einfach in den Vergleich aufgenommen werden soll. (Ziel: Leistung im Vergleich hinzufügen, ohne über Offertrückzug und Neuübermittlung einer Offertanfrage gehen zu müssen).
Dieses Bedürfnis kann in den Sparten Personenversicherung (fehlende Leistung wie bspw. Vaterschaftsgeld) und Sachversicherung (fehlende Inventargruppe wie bspw. Geldwerte und Valoren) entstehen. In der Sparte Vermögensversicherung besteht hinsichtlich Nutzung des Themenkatalogs unabhängig der Ausgestaltung der Offertanfrage vollständige Freiheit.
Automatisierte Berechnung der Fälligkeit
Die Fälligkeit wird neu mittels Ableitung aus dem Vertragsablauf-Datum vorgeschlagen.
Feste Lohnsummen im UVG und UVG-Z
Ab sofort wird die Versicherung fester Lohnsummen für einzelne Personen auch in den Branchen UVG und UVG-Z unterstützt. Dabei wird sachgemäss zwischen der freiwilligen UVG-Versicherung und der Versicherung von berufs- und ortsüblichen Löhnen unterschieden.
Die Anwendung wird Ihnen leicht fallen, da sie sich am bestehenden Konzept orientiert.
Kombi-PV, Konfiguration für den Export des Detailvergleichs
Neu können Sie in der Kombi-Übersicht auch die Spalte «Bedarf» ein- und ausblenden. Die Konfiguration steuert den Export des Detailvergleichs in den betreffenden Branchen (KTG, UVG und UVG-Z).
Übersicht Personenversicherungen (PV-Übersicht) neu inkl. BVG
Ab sofort umfasst die PV-Übersicht auch das BVG. Zusammen mit dem KTG, UVG und UVG-Z verfügen Sie über eine vollständige und vor allem automatisierte Zusammenfassung der Personenversicherungen Ihrer KMU-Kunden.
PDF Vergleich – Neustrukturierung der Informationen zu den Angeboten
Die Auflistung allfälliger ergänzender Informationen zu den Angeboten wurde neu strukturiert und sieht in der Maximalvariante wie folgt aus:
Integration in Ihre Verwaltungssoftware
Mit grosser Freude verkünden wir einen weiteren grossen Meilenstein durch die Integration in die Lösungen mehrerer AnbieterInnen:
Gemeinsam setzen wir uns für durchgängige applikationsübergreifende Prozesse ein. Die Integration ist je nach AnbieterIn bereits erfolgt oder in den kommenden Wochen vorgesehen.
In einem ersten Schritt erfolgt die Datensynchronisierung auf Ebene der Kundendaten (Stammdaten). Weitere Automatisierungen sind geplant.
Selbstverständlich ermöglicht unsere API auch die Integration mit anderen AnbieterInnen.
Export nach Microsoft Word / Corporate Design
Aus unserer Software werden 51 verschiedene Dokumente erstellt.
Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Outputs sowohl als PDF als auch als Word Dokument mit eigenem Styling zu erstellen. Dadurch unterstützten wir Ihre Individualität neu auch in optischer Hinsicht.
Mit der Exportmöglichkeit in ein editierbares Format haben wir auch die Basis zur komfortablen Nutzung einer einzigartigen Reportingfunktion gelegt, die wir im 2. Quartal 2021 für Sie entwickeln.
Optimierung der Produkteauswahl
Die Menge der analysierten Produkte nimmt stetig zu. Um Ihnen die Suche zu vereinfachen, wurde die Funktionalität für die Produkteauswahl optimiert und an allen Stellen (Produktvergleich, Police, Prozess, Ansicht Versicherer) vereinheitlicht:
Das Auswahlfeld beinhaltet eine Suchfunktion und die Sortierung der Produkte erfolgt nach Datum (neueste Produkte oben).
Policen Modalitäten
Die Bezeichnung für die Policen-Nummer wurde angepasst auf «Policen-/Vertrags-Nr.» und neu verfügen Sie über ein Bemerkungsfeld.
Wir empfehlen Ihnen das Bemerkungsfeld zurückhaltend zu gebrauchen, da diese Informationen eingeschränkt nutz- und wiederverwendbar sind.
Optional können Sie ab sofort
Nähere Informationen, insbesondere auch bzgl. Einstellungsmöglichkeiten bei gewünschter Nutzung der Funktionen, finden Sie innerhalb der Hilfe:
Seit dem 01.01.2021 haben Väter Anrecht auf einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Einige Versicherer bieten die Möglichkeit, ein Vaterschaftsgeld in Ergänzung zum EOG zu versichern.
Auch wenn es aktuell noch wenige Anbieter sind, steht Ihnen die neue Leistung ab sofort zur Verfügung:
Ab sofort können Sie Bemerkungen spezifisch an einzelne Versicherer richten:
Die Bemerkungen werden dem/den ausgewählten Versicherer(n) übermittelt. Ausserdem werden sie im Pop-up Offerten angezeigt, damit Sie die Übersicht über die Kommunikation behalten.
